MercadoLibre vs. Sea Limited
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Kurz gesagt
- MercadoLibre ist das größere Unternehmen: $28,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $22,9 Mrd. bei Sea Limited.
- MercadoLibre steigerte den Umsatz schneller (39,1% gegenüber 36,4%).
- MercadoLibre behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,1% gegenüber 8,7%).
- MercadoLibre wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 37,3% gegenüber 19,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | MELI · GJ25 | SE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $91,8 Mrd. | $47,6 Mrd. |
| Umsatz | $28,9 Mrd. | $22,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $10,8 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,0 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 39,1% | 36,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 48,7% | 39,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | 5,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 44,5% | 44,7% |
| Operative Marge | 11,1% | 8,7% |
| Nettomarge | 6,9% | 6,9% |
| FCF-Marge | 37,3% | 19,7% |
| Kapitalrendite | 35,0% | — |
| Eigenkapitalrendite | 36,0% | 15,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,0 Mrd. | −$10,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | −4,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mio. | $14,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 49,2x | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | 8 |
FY16
MELI $844 Mio.
SE $346 Mio.
FY17
MELI $1,2 Mrd.
SE $414 Mio.
FY18
MELI $1,4 Mrd.
SE $827 Mio.
FY19
MELI $2,3 Mrd.
SE $2,2 Mrd.
FY20
MELI $4,0 Mrd.
SE $4,4 Mrd.
FY21
MELI $7,1 Mrd.
SE $10,0 Mrd.
FY22
MELI $10,8 Mrd.
SE $12,4 Mrd.
FY23
MELI $15,1 Mrd.
SE $13,1 Mrd.
FY24
MELI $20,8 Mrd.
SE $16,8 Mrd.
FY25
MELI $28,9 Mrd.
SE $22,9 Mrd.
MELI
SE
FY16
MELI 21,4%
SE −59,4%
FY17
MELI 4,6%
SE −121,3%
FY18
MELI −4,8%
SE −119,6%
FY19
MELI −6,7%
SE −41,0%
FY20
MELI 3,2%
SE −29,8%
FY21
MELI 6,2%
SE −15,9%
FY22
MELI 9,9%
SE −12,0%
FY23
MELI 14,6%
SE 1,7%
FY24
MELI 12,7%
SE 3,9%
FY25
MELI 11,1%
SE 8,7%
MELI
SE
FY16
MELI $122 Mio.
SE −$119 Mio.
FY17
MELI $214 Mio.
SE −$327 Mio.
FY18
MELI $138 Mio.
SE −$673 Mio.
FY19
MELI $314 Mio.
SE −$170 Mio.
FY20
MELI $935 Mio.
SE $220 Mio.
FY21
MELI $392 Mio.
SE −$564 Mio.
FY22
MELI $2,5 Mrd.
SE −$2,0 Mrd.
FY23
MELI $4,6 Mrd.
SE $1,8 Mrd.
FY24
MELI $7,1 Mrd.
SE $3,0 Mrd.
FY25
MELI $10,8 Mrd.
SE $4,5 Mrd.
MELI
SE
FY16
MELI 51,1%
SE —
FY17
MELI 16,0%
SE —
FY18
MELI —
SE —
FY19
MELI —
SE —
FY20
MELI —
SE —
FY21
MELI 19,0%
SE —
FY22
MELI 32,3%
SE —
FY23
MELI 69,1%
SE 3,4%
FY24
MELI 87,4%
SE 13,8%
FY25
MELI 35,0%
SE —
MELI
SE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.