Meta Platforms vs. Microsoft
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Kurz gesagt
- Microsoft ist das größere Unternehmen: $331,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $201,0 Mrd. bei Meta Platforms, also etwa 1,7-mal so viel.
- Meta Platforms steigerte den Umsatz schneller (22,2% gegenüber 17,8%).
- Microsoft behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 46,8% gegenüber 41,4%).
- Meta Platforms wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 22,9% gegenüber 20,2%).
- Meta Platforms erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,5% gegenüber 30,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | META · GJ25 | MSFT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,65 Bio. | $3,91 Bio. |
| Umsatz | $201,0 Mrd. | $331,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $46,1 Mrd. | $67,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $60,5 Mrd. | $133,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,2% | 17,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 18,5% | 14,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,5% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 82,0% | 67,9% |
| Operative Marge | 41,4% | 46,8% |
| Nettomarge | 30,1% | 40,3% |
| FCF-Marge | 22,9% | 20,2% |
| Kapitalrendite | 35,5% | 30,9% |
| Eigenkapitalrendite | 30,2% | 34,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$21,7 Mrd. | $30,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | 0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $31,6 Mrd. | $48,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,9x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY17
META $40,7 Mrd.
MSFT $96,6 Mrd.
FY18
META $55,8 Mrd.
MSFT $110,4 Mrd.
FY19
META $70,7 Mrd.
MSFT $125,8 Mrd.
FY20
META $86,0 Mrd.
MSFT $143,0 Mrd.
FY21
META $117,9 Mrd.
MSFT $168,1 Mrd.
FY22
META $116,6 Mrd.
MSFT $198,3 Mrd.
FY23
META $134,9 Mrd.
MSFT $211,9 Mrd.
FY24
META $164,5 Mrd.
MSFT $245,1 Mrd.
FY25
META $201,0 Mrd.
MSFT $281,7 Mrd.
FY26
META —
MSFT $331,8 Mrd.
META
MSFT
FY17
META 49,7%
MSFT 30,1%
FY18
META 44,6%
MSFT 31,8%
FY19
META 33,9%
MSFT 34,1%
FY20
META 38,0%
MSFT 37,0%
FY21
META 39,7%
MSFT 41,6%
FY22
META 24,8%
MSFT 42,1%
FY23
META 34,7%
MSFT 41,8%
FY24
META 42,2%
MSFT 44,6%
FY25
META 41,4%
MSFT 45,6%
FY26
META —
MSFT 46,8%
META
MSFT
FY17
META $17,5 Mrd.
MSFT $31,4 Mrd.
FY18
META $15,4 Mrd.
MSFT $32,3 Mrd.
FY19
META $21,2 Mrd.
MSFT $38,3 Mrd.
FY20
META $23,6 Mrd.
MSFT $45,2 Mrd.
FY21
META $39,0 Mrd.
MSFT $56,1 Mrd.
FY22
META $19,3 Mrd.
MSFT $65,1 Mrd.
FY23
META $44,1 Mrd.
MSFT $59,5 Mrd.
FY24
META $54,1 Mrd.
MSFT $74,1 Mrd.
FY25
META $46,1 Mrd.
MSFT $71,6 Mrd.
FY26
META —
MSFT $67,0 Mrd.
META
MSFT
FY17
META —
MSFT 74,1%
FY18
META —
MSFT 48,1%
FY19
META —
MSFT 100,6%
FY20
META —
MSFT 86,8%
FY21
META —
MSFT 88,0%
FY22
META 26,9%
MSFT 69,4%
FY23
META 38,1%
MSFT 50,2%
FY24
META 50,8%
MSFT 41,5%
FY25
META 35,5%
MSFT 34,7%
FY26
META —
MSFT 30,9%
META
MSFT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.