McCormick vs. Post
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Kurz gesagt
- Post ist das größere Unternehmen: $8,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,8 Mrd. bei McCormick.
- Post steigerte den Umsatz schneller (3,0% gegenüber 1,7%).
- McCormick behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,7% gegenüber 9,8%).
- McCormick wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,8% gegenüber 6,0%).
- McCormick erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,7% gegenüber 5,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Post: ein KGV von 14,7x gegenüber 8,7x bei McCormick.
| Letztes Geschäftsjahr | MKC · GJ25 | POST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,0 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Umsatz | $6,8 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $740 Mio. | $488 Mio. |
| Nettogewinn | $789 Mio. | $336 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,7% | 3,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,1% | 11,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,1% | −6,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 37,9% | 28,7% |
| Operative Marge | 15,7% | 9,8% |
| Nettomarge | 11,5% | 4,1% |
| FCF-Marge | 10,8% | 6,0% |
| Kapitalrendite | 8,7% | 5,7% |
| Eigenkapitalrendite | 14,3% | 8,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,0 Mrd. | $7,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,1x | 5,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $518 Mio. | $709 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 8,7x | 14,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 4 |
FY16
MKC $4,4 Mrd.
POST $5,0 Mrd.
FY17
MKC $4,7 Mrd.
POST $5,2 Mrd.
FY18
MKC $5,3 Mrd.
POST $6,3 Mrd.
FY19
MKC $5,3 Mrd.
POST $5,7 Mrd.
FY20
MKC $5,6 Mrd.
POST $4,7 Mrd.
FY21
MKC $6,3 Mrd.
POST $5,0 Mrd.
FY22
MKC $6,4 Mrd.
POST $5,9 Mrd.
FY23
MKC $6,7 Mrd.
POST $7,0 Mrd.
FY24
MKC $6,7 Mrd.
POST $7,9 Mrd.
FY25
MKC $6,8 Mrd.
POST $8,2 Mrd.
MKC
POST
FY16
MKC 14,5%
POST 10,9%
FY17
MKC 14,8%
POST 9,9%
FY18
MKC 16,8%
POST 9,2%
FY19
MKC 17,9%
POST 13,8%
FY20
MKC 17,8%
POST 11,4%
FY21
MKC 16,1%
POST 9,8%
FY22
MKC 13,6%
POST 7,1%
FY23
MKC 14,5%
POST 8,6%
FY24
MKC 15,8%
POST 10,0%
FY25
MKC 15,7%
POST 9,8%
MKC
POST
FY16
MKC $504 Mio.
POST $381 Mio.
FY17
MKC $633 Mio.
POST $196 Mio.
FY18
MKC $652 Mio.
POST $494 Mio.
FY19
MKC $773 Mio.
POST $414 Mio.
FY20
MKC $816 Mio.
POST $393 Mio.
FY21
MKC $550 Mio.
POST $397 Mio.
FY22
MKC $390 Mio.
POST $127 Mio.
FY23
MKC $973 Mio.
POST $447 Mio.
FY24
MKC $647 Mio.
POST $502 Mio.
FY25
MKC $740 Mio.
POST $488 Mio.
MKC
POST
FY16
MKC 16,0%
POST 6,6%
FY17
MKC 10,1%
POST 4,5%
FY18
MKC 11,7%
POST 6,4%
FY19
MKC 10,0%
POST 8,5%
FY20
MKC 9,9%
POST 4,8%
FY21
MKC 8,8%
POST 4,1%
FY22
MKC 7,2%
POST 4,4%
FY23
MKC 7,9%
POST 4,9%
FY24
MKC 8,9%
POST 6,2%
FY25
MKC 8,7%
POST 5,7%
MKC
POST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.