Mueller Industries vs. Timken
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Kurz gesagt
- Timken ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,2 Mrd. bei Mueller Industries.
- Mueller Industries steigerte den Umsatz schneller (10,9% gegenüber 0,2%).
- Mueller Industries behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,9% gegenüber 11,8%).
- Mueller Industries wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 16,4% gegenüber 8,9%).
- Mueller Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (40,3% gegenüber 8,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | MLI · GJ25 | TKR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,9 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Umsatz | $4,2 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $687 Mio. | $406 Mio. |
| Nettogewinn | $765 Mio. | $288 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,9% | 0,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,8% | 5,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,2% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 30,4% |
| Operative Marge | 22,9% | 11,8% |
| Nettomarge | 18,3% | 6,3% |
| FCF-Marge | 16,4% | 8,9% |
| Kapitalrendite | 40,3% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | 25,6% | 9,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | 2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $353 Mio. | $156 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 29,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
MLI $2,1 Mrd.
TKR $2,7 Mrd.
FY17
MLI $2,3 Mrd.
TKR $3,0 Mrd.
FY18
MLI $2,5 Mrd.
TKR $3,6 Mrd.
FY19
MLI $2,4 Mrd.
TKR $3,8 Mrd.
FY20
MLI $2,4 Mrd.
TKR $3,5 Mrd.
FY21
MLI $3,8 Mrd.
TKR $4,1 Mrd.
FY22
MLI $4,0 Mrd.
TKR $4,5 Mrd.
FY23
MLI $3,4 Mrd.
TKR $4,8 Mrd.
FY24
MLI $3,8 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
FY25
MLI $4,2 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
MLI
TKR
FY16
MLI 7,5%
TKR 9,2%
FY17
MLI 6,7%
TKR 10,0%
FY18
MLI 6,9%
TKR 12,7%
FY19
MLI 7,9%
TKR 13,6%
FY20
MLI 10,3%
TKR 13,0%
FY21
MLI 17,4%
TKR 12,4%
FY22
MLI 22,0%
TKR 13,5%
FY23
MLI 22,1%
TKR 13,8%
FY24
MLI 20,4%
TKR 13,4%
FY25
MLI 22,9%
TKR 11,8%
MLI
TKR
FY16
MLI $120 Mio.
TKR $266 Mio.
FY17
MLI −$2,1 Mio.
TKR $132 Mio.
FY18
MLI $129 Mio.
TKR $220 Mio.
FY19
MLI $169 Mio.
TKR $410 Mio.
FY20
MLI $201 Mio.
TKR $456 Mio.
FY21
MLI $280 Mio.
TKR $239 Mio.
FY22
MLI $686 Mio.
TKR $285 Mio.
FY23
MLI $619 Mio.
TKR $357 Mio.
FY24
MLI $566 Mio.
TKR $306 Mio.
FY25
MLI $687 Mio.
TKR $406 Mio.
MLI
TKR
FY16
MLI 12,8%
TKR 10,5%
FY17
MLI 12,5%
TKR 12,3%
FY18
MLI 14,7%
TKR 13,1%
FY19
MLI 15,6%
TKR 12,2%
FY20
MLI 18,4%
TKR 9,7%
FY21
MLI 44,6%
TKR 11,6%
FY22
MLI 56,6%
TKR 12,1%
FY23
MLI 50,1%
TKR 11,7%
FY24
MLI 40,7%
TKR 9,9%
FY25
MLI 40,3%
TKR 8,6%
MLI
TKR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.