MillerKnoll vs. MSA Safety
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Kurz gesagt
- MillerKnoll ist das größere Unternehmen: $3,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,9 Mrd. bei MSA Safety, also etwa 2,0-mal so viel.
- MillerKnoll steigerte den Umsatz schneller (4,7% gegenüber 3,7%).
- MSA Safety behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,8% gegenüber 5,2%).
- MSA Safety wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber 2,0%).
- MSA Safety erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,3% gegenüber 6,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von MSA Safety: ein KGV von 22,7x gegenüber 15,0x bei MillerKnoll.
| Letztes Geschäftsjahr | MLKN · GJ26 | MSA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $7,1 Mrd. |
| Umsatz | $3,8 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $77,6 Mio. | $295 Mio. |
| Nettogewinn | $91,5 Mio. | $279 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,7% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,3% | 6,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | −0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,8% | 46,5% |
| Operative Marge | 5,2% | 19,8% |
| Nettomarge | 2,4% | 14,9% |
| FCF-Marge | 2,0% | 15,8% |
| Kapitalrendite | 6,1% | 17,3% |
| Eigenkapitalrendite | 7,0% | 22,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $416 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,2x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $51,1 Mio. | $172 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,0x | 22,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2,3 Mrd.
MSA $1,2 Mrd.
FY18
MLKN $2,4 Mrd.
MSA $1,4 Mrd.
FY19
MLKN $2,6 Mrd.
MSA $1,4 Mrd.
FY20
MLKN $2,5 Mrd.
MSA $1,3 Mrd.
FY21
MLKN $2,5 Mrd.
MSA $1,4 Mrd.
FY22
MLKN $3,9 Mrd.
MSA $1,5 Mrd.
FY23
MLKN $4,1 Mrd.
MSA $1,8 Mrd.
FY24
MLKN $3,6 Mrd.
MSA $1,8 Mrd.
FY25
MLKN $3,7 Mrd.
MSA $1,9 Mrd.
FY26
MLKN $3,8 Mrd.
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8,4%
MSA 3,3%
FY18
MLKN 7,5%
MSA 12,8%
FY19
MLKN 7,9%
MSA 13,4%
FY20
MLKN −1,5%
MSA 12,8%
FY21
MLKN 9,4%
MSA 1,6%
FY22
MLKN 1,0%
MSA 15,7%
FY23
MLKN 3,0%
MSA 12,9%
FY24
MLKN 4,6%
MSA 21,5%
FY25
MLKN 1,4%
MSA 19,8%
FY26
MLKN 5,2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115 Mio.
MSA $207 Mio.
FY18
MLKN $95,9 Mio.
MSA $230 Mio.
FY19
MLKN $131 Mio.
MSA $128 Mio.
FY20
MLKN $153 Mio.
MSA $158 Mio.
FY21
MLKN $273 Mio.
MSA $155 Mio.
FY22
MLKN −$107 Mio.
MSA $115 Mio.
FY23
MLKN $79,6 Mio.
MSA $50,1 Mio.
FY24
MLKN $274 Mio.
MSA $242 Mio.
FY25
MLKN $102 Mio.
MSA $295 Mio.
FY26
MLKN $77,6 Mio.
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19,6%
MSA 4,0%
FY18
MLKN 18,7%
MSA 14,8%
FY19
MLKN 20,5%
MSA 15,8%
FY20
MLKN −3,7%
MSA 13,3%
FY21
MLKN 24,5%
MSA 1,8%
FY22
MLKN 1,9%
MSA 13,7%
FY23
MLKN 4,3%
MSA 8,4%
FY24
MLKN 5,6%
MSA 20,3%
FY25
MLKN 1,7%
MSA 17,3%
FY26
MLKN 6,1%
MSA —
MLKN
MSA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.