Altria vs. Philip Morris International
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Philip Morris International ist das größere Unternehmen: $40,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $23,3 Mrd. bei Altria, also etwa 1,7-mal so viel.
- Philip Morris International steigerte den Umsatz schneller (7,3% gegenüber −3,1%).
- Altria behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,5% gegenüber 36,6%).
- Altria wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 39,0% gegenüber 26,2%).
- Altria erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (39,2% gegenüber 35,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Philip Morris International: ein KGV von 29,1x gegenüber 15,6x bei Altria.
| Letztes Geschäftsjahr | MO · GJ25 | PM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $124,1 Mrd. | $311,2 Mrd. |
| Umsatz | $23,3 Mrd. | $40,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $9,1 Mrd. | $10,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $6,9 Mrd. | $11,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,1% | 7,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | −2,3% | 7,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,0% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 62,5% | 67,1% |
| Operative Marge | 42,5% | 36,6% |
| Nettomarge | 29,8% | 27,9% |
| FCF-Marge | 39,0% | 26,2% |
| Kapitalrendite | 39,2% | 35,4% |
| Eigenkapitalrendite | — | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $21,2 Mrd. | $44,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 2,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,0 Mrd. | $8,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,6x | 29,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
MO $25,7 Mrd.
PM $26,7 Mrd.
FY17
MO $25,6 Mrd.
PM $28,7 Mrd.
FY18
MO $25,4 Mrd.
PM $29,6 Mrd.
FY19
MO $25,1 Mrd.
PM $29,8 Mrd.
FY20
MO $26,2 Mrd.
PM $28,7 Mrd.
FY21
MO $26,0 Mrd.
PM $31,4 Mrd.
FY22
MO $25,1 Mrd.
PM $31,8 Mrd.
FY23
MO $24,5 Mrd.
PM $35,2 Mrd.
FY24
MO $24,0 Mrd.
PM $37,9 Mrd.
FY25
MO $23,3 Mrd.
PM $40,6 Mrd.
MO
PM
FY16
MO 34,0%
PM 40,9%
FY17
MO 37,5%
PM 40,3%
FY18
MO 35,9%
PM 38,4%
FY19
MO 41,1%
PM 35,3%
FY20
MO 41,6%
PM 40,7%
FY21
MO 44,4%
PM 41,3%
FY22
MO 47,5%
PM 38,6%
FY23
MO 47,2%
PM 32,9%
FY24
MO 46,8%
PM 35,4%
FY25
MO 42,5%
PM 36,6%
MO
PM
FY16
MO $3,6 Mrd.
PM $6,9 Mrd.
FY17
MO $4,7 Mrd.
PM $7,4 Mrd.
FY18
MO $8,2 Mrd.
PM $8,0 Mrd.
FY19
MO $7,6 Mrd.
PM $9,2 Mrd.
FY20
MO $8,2 Mrd.
PM $9,2 Mrd.
FY21
MO $8,2 Mrd.
PM $11,2 Mrd.
FY22
MO $8,1 Mrd.
PM $9,7 Mrd.
FY23
MO $9,1 Mrd.
PM $7,9 Mrd.
FY24
MO $8,6 Mrd.
PM $10,8 Mrd.
FY25
MO $9,1 Mrd.
PM $10,7 Mrd.
MO
PM
FY16
MO 32,2%
PM 57,2%
FY17
MO 38,3%
PM 46,4%
FY18
MO 20,2%
PM 58,3%
FY19
MO 14,5%
PM 55,7%
FY20
MO 23,6%
PM 64,8%
FY21
MO 30,3%
PM 70,6%
FY22
MO 45,8%
PM 40,6%
FY23
MO 45,5%
PM 26,0%
FY24
MO 48,0%
PM 30,1%
FY25
MO 39,2%
PM 35,4%
MO
PM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.