Altria vs. Universal
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Kurz gesagt
- Altria ist das größere Unternehmen: $23,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei Universal, also etwa 8,1-mal so viel.
- Universal steigerte den Umsatz schneller (−1,3% gegenüber −3,1%).
- Altria behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,5% gegenüber 5,8%).
- Altria wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 39,0% gegenüber 2,8%).
- Altria erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (39,2% gegenüber 4,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Universal: ein KGV von 51,7x gegenüber 15,6x bei Altria.
| Letztes Geschäftsjahr | MO · GJ25 | UVV · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $124,1 Mrd. | $986 Mio. |
| Umsatz | $23,3 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $9,1 Mrd. | $80,3 Mio. |
| Nettogewinn | $6,9 Mrd. | $32,6 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,1% | −1,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | −2,3% | 8,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,0% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 62,5% | 16,4% |
| Operative Marge | 42,5% | 5,8% |
| Nettomarge | 29,8% | 1,1% |
| FCF-Marge | 39,0% | 2,8% |
| Kapitalrendite | 39,2% | 4,0% |
| Eigenkapitalrendite | — | 2,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $21,2 Mrd. | $842 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 3,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,0 Mrd. | $81,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,6x | 51,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
MO $25,6 Mrd.
UVV $2,0 Mrd.
FY18
MO $25,4 Mrd.
UVV $2,0 Mrd.
FY19
MO $25,1 Mrd.
UVV $2,2 Mrd.
FY20
MO $26,2 Mrd.
UVV $1,9 Mrd.
FY21
MO $26,0 Mrd.
UVV $2,0 Mrd.
FY22
MO $25,1 Mrd.
UVV $2,1 Mrd.
FY23
MO $24,5 Mrd.
UVV $2,5 Mrd.
FY24
MO $24,0 Mrd.
UVV $2,7 Mrd.
FY25
MO $23,3 Mrd.
UVV $2,9 Mrd.
FY26
MO —
UVV $2,9 Mrd.
MO
UVV
FY17
MO 37,5%
UVV 8,7%
FY18
MO 35,9%
UVV 8,5%
FY19
MO 41,1%
UVV 7,3%
FY20
MO 41,6%
UVV 6,7%
FY21
MO 44,4%
UVV 7,5%
FY22
MO 47,5%
UVV 7,7%
FY23
MO 47,2%
UVV 7,1%
FY24
MO 46,8%
UVV 8,2%
FY25
MO 42,5%
UVV 8,0%
FY26
MO —
UVV 5,8%
MO
UVV
FY17
MO $4,7 Mrd.
UVV $215 Mio.
FY18
MO $8,2 Mrd.
UVV $47,2 Mio.
FY19
MO $7,6 Mrd.
UVV $126 Mio.
FY20
MO $8,2 Mrd.
UVV −$24,3 Mio.
FY21
MO $8,2 Mrd.
UVV $154 Mio.
FY22
MO $8,1 Mrd.
UVV −$8,3 Mio.
FY23
MO $9,1 Mrd.
UVV −$65,2 Mio.
FY24
MO $8,6 Mrd.
UVV −$141 Mio.
FY25
MO $9,1 Mrd.
UVV $264 Mio.
FY26
MO —
UVV $80,3 Mio.
MO
UVV
FY17
MO 38,3%
UVV 7,8%
FY18
MO 20,2%
UVV 7,8%
FY19
MO 14,5%
UVV 7,6%
FY20
MO 23,6%
UVV 5,6%
FY21
MO 30,3%
UVV 6,7%
FY22
MO 45,8%
UVV 6,2%
FY23
MO 45,5%
UVV 7,9%
FY24
MO 48,0%
UVV 7,8%
FY25
MO 39,2%
UVV 7,2%
FY26
MO —
UVV 4,0%
MO
UVV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.