MSA Safety vs. RBC Bearings
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Kurz gesagt
- MSA Safety ist das größere Unternehmen: $1,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,9 Mrd. bei RBC Bearings.
- RBC Bearings steigerte den Umsatz schneller (14,3% gegenüber 3,7%).
- RBC Bearings behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,5% gegenüber 19,8%).
- RBC Bearings wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,3% gegenüber 15,8%).
- MSA Safety erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,3% gegenüber 8,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von RBC Bearings: ein KGV von 46,6x gegenüber 22,7x bei MSA Safety.
| Letztes Geschäftsjahr | MSA · GJ25 | RBC · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $15,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $295 Mio. | $343 Mio. |
| Nettogewinn | $279 Mio. | $288 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,7% | 14,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,8% | 25,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | 4,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 46,5% | 44,4% |
| Operative Marge | 19,8% | 22,5% |
| Nettomarge | 14,9% | 15,4% |
| FCF-Marge | 15,8% | 18,3% |
| Kapitalrendite | 17,3% | 8,0% |
| Eigenkapitalrendite | 22,2% | 9,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $416 Mio. | $864 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $172 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,7x | 46,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY17
MSA $1,2 Mrd.
RBC $615 Mio.
FY18
MSA $1,4 Mrd.
RBC $675 Mio.
FY19
MSA $1,4 Mrd.
RBC $703 Mio.
FY20
MSA $1,3 Mrd.
RBC $728 Mio.
FY21
MSA $1,4 Mrd.
RBC $609 Mio.
FY22
MSA $1,5 Mrd.
RBC $943 Mio.
FY23
MSA $1,8 Mrd.
RBC $1,5 Mrd.
FY24
MSA $1,8 Mrd.
RBC $1,6 Mrd.
FY25
MSA $1,9 Mrd.
RBC $1,6 Mrd.
FY26
MSA —
RBC $1,9 Mrd.
MSA
RBC
FY17
MSA 3,3%
RBC 18,6%
FY18
MSA 12,8%
RBC 19,1%
FY19
MSA 13,4%
RBC 18,8%
FY20
MSA 12,8%
RBC 20,5%
FY21
MSA 1,6%
RBC 18,8%
FY22
MSA 15,7%
RBC 12,8%
FY23
MSA 12,9%
RBC 19,9%
FY24
MSA 21,5%
RBC 21,9%
FY25
MSA 19,8%
RBC 22,6%
FY26
MSA —
RBC 22,5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207 Mio.
RBC $80,4 Mio.
FY18
MSA $230 Mio.
RBC $102 Mio.
FY19
MSA $128 Mio.
RBC $67,2 Mio.
FY20
MSA $158 Mio.
RBC $118 Mio.
FY21
MSA $155 Mio.
RBC $141 Mio.
FY22
MSA $115 Mio.
RBC $151 Mio.
FY23
MSA $50,1 Mio.
RBC $179 Mio.
FY24
MSA $242 Mio.
RBC $242 Mio.
FY25
MSA $295 Mio.
RBC $244 Mio.
FY26
MSA —
RBC $343 Mio.
MSA
RBC
FY17
MSA 4,0%
RBC 8,2%
FY18
MSA 14,8%
RBC 9,9%
FY19
MSA 15,8%
RBC 11,4%
FY20
MSA 13,3%
RBC 12,1%
FY21
MSA 1,8%
RBC 8,9%
FY22
MSA 13,7%
RBC —
FY23
MSA 8,4%
RBC —
FY24
MSA 20,3%
RBC 7,0%
FY25
MSA 17,3%
RBC 7,4%
FY26
MSA —
RBC 8,0%
MSA
RBC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.