Microsoft vs. Nvidia
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Kurz gesagt
- Microsoft ist das größere Unternehmen: $331,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $215,9 Mrd. bei Nvidia, also etwa 1,5-mal so viel.
- Nvidia steigerte den Umsatz schneller (65,5% gegenüber 17,8%).
- Nvidia behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 60,4% gegenüber 46,8%).
- Nvidia wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 44,8% gegenüber 20,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | MSFT · GJ26 | NVDA · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,91 Bio. | $5,12 Bio. |
| Umsatz | $331,8 Mrd. | $215,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $67,0 Mrd. | $96,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $133,7 Mrd. | $120,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 17,8% | 65,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,6% | 66,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −1,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 67,9% | 71,1% |
| Operative Marge | 46,8% | 60,4% |
| Nettomarge | 40,3% | 55,6% |
| FCF-Marge | 20,2% | 44,8% |
| Kapitalrendite | 30,9% | — |
| Eigenkapitalrendite | 34,0% | 101,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $30,0 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $48,7 Mrd. | $41,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 26,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 4 |
FY17
MSFT $96,6 Mrd.
NVDA $6,9 Mrd.
FY18
MSFT $110,4 Mrd.
NVDA $9,7 Mrd.
FY19
MSFT $125,8 Mrd.
NVDA $11,7 Mrd.
FY20
MSFT $143,0 Mrd.
NVDA $10,9 Mrd.
FY21
MSFT $168,1 Mrd.
NVDA $16,7 Mrd.
FY22
MSFT $198,3 Mrd.
NVDA $26,9 Mrd.
FY23
MSFT $211,9 Mrd.
NVDA $27,0 Mrd.
FY24
MSFT $245,1 Mrd.
NVDA $60,9 Mrd.
FY25
MSFT $281,7 Mrd.
NVDA $130,5 Mrd.
FY26
MSFT $331,8 Mrd.
NVDA $215,9 Mrd.
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 30,1%
NVDA 28,0%
FY18
MSFT 31,8%
NVDA 33,1%
FY19
MSFT 34,1%
NVDA 32,5%
FY20
MSFT 37,0%
NVDA 26,1%
FY21
MSFT 41,6%
NVDA 27,2%
FY22
MSFT 42,1%
NVDA 37,3%
FY23
MSFT 41,8%
NVDA 15,7%
FY24
MSFT 44,6%
NVDA 54,1%
FY25
MSFT 45,6%
NVDA 62,4%
FY26
MSFT 46,8%
NVDA 60,4%
MSFT
NVDA
FY17
MSFT $31,4 Mrd.
NVDA —
FY18
MSFT $32,3 Mrd.
NVDA —
FY19
MSFT $38,3 Mrd.
NVDA —
FY20
MSFT $45,2 Mrd.
NVDA —
FY21
MSFT $56,1 Mrd.
NVDA —
FY22
MSFT $65,1 Mrd.
NVDA $8,1 Mrd.
FY23
MSFT $59,5 Mrd.
NVDA $3,8 Mrd.
FY24
MSFT $74,1 Mrd.
NVDA $27,0 Mrd.
FY25
MSFT $71,6 Mrd.
NVDA $60,9 Mrd.
FY26
MSFT $67,0 Mrd.
NVDA $96,7 Mrd.
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 74,1%
NVDA —
FY18
MSFT 48,1%
NVDA 185,8%
FY19
MSFT 100,6%
NVDA 121,6%
FY20
MSFT 86,8%
NVDA 74,4%
FY21
MSFT 88,0%
NVDA 57,1%
FY22
MSFT 69,4%
NVDA 68,8%
FY23
MSFT 50,2%
NVDA 23,4%
FY24
MSFT 41,5%
NVDA 124,9%
FY25
MSFT 34,7%
NVDA 198,2%
FY26
MSFT 30,9%
NVDA —
MSFT
NVDA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.