Microsoft vs. Palantir
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Kurz gesagt
- Microsoft ist das größere Unternehmen: $331,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $4,5 Mrd. bei Palantir, also etwa 74-mal so viel.
- Palantir steigerte den Umsatz schneller (56,2% gegenüber 17,8%).
- Microsoft behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 46,8% gegenüber 31,6%).
- Palantir wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 46,9% gegenüber 20,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | MSFT · GJ26 | PLTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,91 Bio. | $505,4 Mrd. |
| Umsatz | $331,8 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $67,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $133,7 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 17,8% | 56,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,6% | 32,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | 4,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 67,9% | 82,4% |
| Operative Marge | 46,8% | 31,6% |
| Nettomarge | 40,3% | 36,3% |
| FCF-Marge | 20,2% | 46,9% |
| Kapitalrendite | 30,9% | — |
| Eigenkapitalrendite | 34,0% | 26,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $30,0 Mrd. | −$7,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | −5,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $48,7 Mrd. | $75,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 169,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY17
MSFT $96,6 Mrd.
PLTR —
FY18
MSFT $110,4 Mrd.
PLTR $595 Mio.
FY19
MSFT $125,8 Mrd.
PLTR $743 Mio.
FY20
MSFT $143,0 Mrd.
PLTR $1,1 Mrd.
FY21
MSFT $168,1 Mrd.
PLTR $1,5 Mrd.
FY22
MSFT $198,3 Mrd.
PLTR $1,9 Mrd.
FY23
MSFT $211,9 Mrd.
PLTR $2,2 Mrd.
FY24
MSFT $245,1 Mrd.
PLTR $2,9 Mrd.
FY25
MSFT $281,7 Mrd.
PLTR $4,5 Mrd.
FY26
MSFT $331,8 Mrd.
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 30,1%
PLTR —
FY18
MSFT 31,8%
PLTR −104,7%
FY19
MSFT 34,1%
PLTR −77,6%
FY20
MSFT 37,0%
PLTR −107,4%
FY21
MSFT 41,6%
PLTR −26,7%
FY22
MSFT 42,1%
PLTR −8,5%
FY23
MSFT 41,8%
PLTR 5,4%
FY24
MSFT 44,6%
PLTR 10,8%
FY25
MSFT 45,6%
PLTR 31,6%
FY26
MSFT 46,8%
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT $31,4 Mrd.
PLTR —
FY18
MSFT $32,3 Mrd.
PLTR −$52,0 Mio.
FY19
MSFT $38,3 Mrd.
PLTR −$178 Mio.
FY20
MSFT $45,2 Mrd.
PLTR −$309 Mio.
FY21
MSFT $56,1 Mrd.
PLTR $321 Mio.
FY22
MSFT $65,1 Mrd.
PLTR $184 Mio.
FY23
MSFT $59,5 Mrd.
PLTR $697 Mio.
FY24
MSFT $74,1 Mrd.
PLTR $1,1 Mrd.
FY25
MSFT $71,6 Mrd.
PLTR $2,1 Mrd.
FY26
MSFT $67,0 Mrd.
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 74,1%
PLTR —
FY18
MSFT 48,1%
PLTR —
FY19
MSFT 100,6%
PLTR —
FY20
MSFT 86,8%
PLTR —
FY21
MSFT 88,0%
PLTR —
FY22
MSFT 69,4%
PLTR —
FY23
MSFT 50,2%
PLTR —
FY24
MSFT 41,5%
PLTR —
FY25
MSFT 34,7%
PLTR —
FY26
MSFT 30,9%
PLTR —
MSFT
PLTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.