Motorola Solutions vs. Ubiquiti
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Motorola Solutions ist das größere Unternehmen: $11,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,3 Mrd. bei Ubiquiti, also etwa 3,6-mal so viel.
- Ubiquiti steigerte den Umsatz schneller (27,2% gegenüber 8,0%).
- Ubiquiti behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,2% gegenüber 25,6%).
- Ubiquiti wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,8% gegenüber 22,0%).
- Ubiquiti erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (104,2% gegenüber 28,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | MSI · GJ25 | UI · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $80,6 Mrd. | $35,6 Mrd. |
| Umsatz | $11,7 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,6 Mrd. | $909 Mio. |
| Nettogewinn | $2,2 Mrd. | $960 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,0% | 27,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,5% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 51,7% | 46,2% |
| Operative Marge | 25,6% | 36,2% |
| Nettomarge | 18,4% | 29,3% |
| FCF-Marge | 22,0% | 27,8% |
| Kapitalrendite | 28,6% | 104,2% |
| Eigenkapitalrendite | 104,7% | 91,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $8,0 Mrd. | −$611 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,3x | −0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,9 Mrd. | $194 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 37,9x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY17
MSI $6,4 Mrd.
UI $865 Mio.
FY18
MSI $7,3 Mrd.
UI $1,0 Mrd.
FY19
MSI $7,9 Mrd.
UI $1,2 Mrd.
FY20
MSI $7,4 Mrd.
UI $1,3 Mrd.
FY21
MSI $8,2 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY22
MSI $9,1 Mrd.
UI $1,7 Mrd.
FY23
MSI $10,0 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY24
MSI $10,8 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY25
MSI $11,7 Mrd.
UI $2,6 Mrd.
FY26
MSI —
UI $3,3 Mrd.
MSI
UI
FY17
MSI 20,1%
UI 33,5%
FY18
MSI 17,1%
UI 32,1%
FY19
MSI 20,1%
UI 33,9%
FY20
MSI 18,7%
UI 37,2%
FY21
MSI 20,4%
UI 39,1%
FY22
MSI 18,2%
UI 27,3%
FY23
MSI 23,0%
UI 28,1%
FY24
MSI 24,9%
UI 25,9%
FY25
MSI 25,6%
UI 32,5%
FY26
MSI —
UI 36,2%
MSI
UI
FY17
MSI $1,1 Mrd.
UI $105 Mio.
FY18
MSI $878 Mio.
UI $323 Mio.
FY19
MSI $1,6 Mrd.
UI $208 Mio.
FY20
MSI $1,4 Mrd.
UI $430 Mio.
FY21
MSI $1,6 Mrd.
UI $594 Mio.
FY22
MSI $1,6 Mrd.
UI $357 Mio.
FY23
MSI $1,8 Mrd.
UI −$166 Mio.
FY24
MSI $2,1 Mrd.
UI $530 Mio.
FY25
MSI $2,6 Mrd.
UI $627 Mio.
FY26
MSI —
UI $909 Mio.
MSI
UI
FY17
MSI 32,0%
UI 140,2%
FY18
MSI 51,0%
UI 94,7%
FY19
MSI 43,9%
UI 138,9%
FY20
MSI 32,7%
UI 144,4%
FY21
MSI 37,3%
UI 246,9%
FY22
MSI 34,8%
UI 324,6%
FY23
MSI 37,1%
UI 106,2%
FY24
MSI 40,4%
UI 51,5%
FY25
MSI 28,6%
UI 85,4%
FY26
MSI —
UI 104,2%
MSI
UI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.