Nordson vs. RBC Bearings
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Kurz gesagt
- Nordson ist das größere Unternehmen: $2,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,9 Mrd. bei RBC Bearings.
- RBC Bearings steigerte den Umsatz schneller (14,3% gegenüber 3,8%).
- Nordson behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,5% gegenüber 22,5%).
- Nordson wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 18,3%).
- Nordson erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,6% gegenüber 8,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von RBC Bearings: ein KGV von 46,6x gegenüber 32,3x bei Nordson.
| Letztes Geschäftsjahr | NDSN · GJ25 | RBC · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $17,9 Mrd. | $15,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,8 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $661 Mio. | $343 Mio. |
| Nettogewinn | $485 Mio. | $288 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,8% | 14,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,7% | 25,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | 4,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 55,2% | 44,4% |
| Operative Marge | 25,5% | 22,5% |
| Nettomarge | 17,4% | 15,4% |
| FCF-Marge | 23,7% | 18,3% |
| Kapitalrendite | 11,6% | 8,0% |
| Eigenkapitalrendite | 16,2% | 9,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,9 Mrd. | $864 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | 1,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $486 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 32,3x | 46,6x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY17
NDSN $2,1 Mrd.
RBC $615 Mio.
FY18
NDSN $2,3 Mrd.
RBC $675 Mio.
FY19
NDSN $2,2 Mrd.
RBC $703 Mio.
FY20
NDSN $2,1 Mrd.
RBC $728 Mio.
FY21
NDSN $2,4 Mrd.
RBC $609 Mio.
FY22
NDSN $2,6 Mrd.
RBC $943 Mio.
FY23
NDSN $2,6 Mrd.
RBC $1,5 Mrd.
FY24
NDSN $2,7 Mrd.
RBC $1,6 Mrd.
FY25
NDSN $2,8 Mrd.
RBC $1,6 Mrd.
FY26
NDSN —
RBC $1,9 Mrd.
NDSN
RBC
FY17
NDSN 22,6%
RBC 18,6%
FY18
NDSN 22,3%
RBC 19,1%
FY19
NDSN 22,0%
RBC 18,8%
FY20
NDSN 16,5%
RBC 20,5%
FY21
NDSN 26,0%
RBC 18,8%
FY22
NDSN 27,1%
RBC 12,8%
FY23
NDSN 25,6%
RBC 19,9%
FY24
NDSN 25,1%
RBC 21,9%
FY25
NDSN 25,5%
RBC 22,6%
FY26
NDSN —
RBC 22,5%
NDSN
RBC
FY17
NDSN $285 Mio.
RBC $80,4 Mio.
FY18
NDSN $415 Mio.
RBC $102 Mio.
FY19
NDSN $319 Mio.
RBC $67,2 Mio.
FY20
NDSN $452 Mio.
RBC $118 Mio.
FY21
NDSN $508 Mio.
RBC $141 Mio.
FY22
NDSN $462 Mio.
RBC $151 Mio.
FY23
NDSN $607 Mio.
RBC $179 Mio.
FY24
NDSN $492 Mio.
RBC $242 Mio.
FY25
NDSN $661 Mio.
RBC $244 Mio.
FY26
NDSN —
RBC $343 Mio.
NDSN
RBC
FY17
NDSN 14,9%
RBC 8,2%
FY18
NDSN 15,9%
RBC 9,9%
FY19
NDSN 14,1%
RBC 11,4%
FY20
NDSN 10,8%
RBC 12,1%
FY21
NDSN 18,1%
RBC 8,9%
FY22
NDSN 19,9%
RBC —
FY23
NDSN 15,0%
RBC —
FY24
NDSN 11,6%
RBC 7,0%
FY25
NDSN 11,6%
RBC 7,4%
FY26
NDSN —
RBC 8,0%
NDSN
RBC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.