Noble vs. Transocean

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Kurz gesagt

Transocean ist das größere Unternehmen: $4,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,3 Mrd. bei Noble.
Transocean steigerte den Umsatz schneller (12,5% gegenüber 7,5%).
Noble behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,7% gegenüber −58,9%).
Transocean wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber 13,2%).
Noble erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,3% gegenüber −12,4%).

Letztes Geschäftsjahr	NE · GJ25	RIG · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$7,6 Mrd.	$7,7 Mrd.
Umsatz	$3,3 Mrd.	$4,0 Mrd.
Freier Cashflow	$432 Mio.	$626 Mio.
Nettogewinn	$217 Mio.	−$2,9 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	7,5%	12,5%
5-Jahres-Wachstum	—	4,7%
Veränderung der Aktienzahl	5,7%	3,8%
Rentabilität
Bruttomarge	—	39,3%
Operative Marge	12,7%	−58,9%
Nettomarge	6,6%	−73,5%
FCF-Marge	13,2%	15,8%
Kapitalrendite	5,3%	−12,4%
Eigenkapitalrendite	4,7%	−31,7%
Bilanz
Nettoverschuldung	$1,6 Mrd.	$5,0 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	—	—
Dividenden und Rückkäufe	$340 Mio.	$0,0 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	50,7x	—
Piotroski-F-Score	5	6

Umsatz

FY16

NE —

RIG $4,2 Mrd.

FY17

NE —

RIG $3,0 Mrd.

FY18

NE —

RIG $3,0 Mrd.

FY19

NE —

RIG $3,1 Mrd.

FY20

NE $964 Mio.

RIG $3,2 Mrd.

FY21

NE —

RIG $2,6 Mrd.

FY22

NE $1,4 Mrd.

RIG $2,6 Mrd.

FY23

NE $2,6 Mrd.

RIG $2,8 Mrd.

FY24

NE $3,1 Mrd.

RIG $3,5 Mrd.

FY25

NE $3,3 Mrd.

RIG $4,0 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Operative Marge

FY16

NE —

RIG 26,6%

FY17

NE —

RIG −84,3%

FY18

NE —

RIG −41,5%

FY19

NE —

RIG −23,4%

FY20

NE −422,8%

RIG −15,6%

FY21

NE —

RIG −4,4%

FY22

NE 16,2%

RIG −1,2%

FY23

NE 22,2%

RIG −11,5%

FY24

NE 19,8%

RIG −11,8%

FY25

NE 12,7%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Freier Cashflow

FY16

NE —

RIG $636 Mio.

FY17

NE —

RIG $673 Mio.

FY18

NE —

RIG $374 Mio.

FY19

NE —

RIG −$47,0 Mio.

FY20

NE $124 Mio.

RIG $133 Mio.

FY21

NE —

RIG $367 Mio.

FY22

NE $107 Mio.

RIG −$269 Mio.

FY23

NE $165 Mio.

RIG −$263 Mio.

FY24

NE $80,2 Mio.

RIG $193 Mio.

FY25

NE $432 Mio.

RIG $626 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Kapitalrendite

FY16

NE —

RIG 4,6%

FY17

NE —

RIG −10,3%

FY18

NE —

RIG −5,2%

FY19

NE —

RIG −2,8%

FY20

NE —

RIG −2,1%

FY21

NE —

RIG −0,5%

FY22

NE —

RIG −0,1%

FY23

NE 13,6%

RIG −1,5%

FY24

NE 10,4%

RIG −2,0%

FY25

NE 5,3%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.