Cloudflare vs. Shopify
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Kurz gesagt
- Shopify ist das größere Unternehmen: $11,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,2 Mrd. bei Cloudflare, also etwa 5,3-mal so viel.
- Shopify behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,7% gegenüber −9,6%).
- Shopify wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,4% gegenüber 13,3%).
- Shopify erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,3% gegenüber −29,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | NET · GJ25 | SHOP · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $115,4 Mrd. | $218,9 Mrd. |
| Umsatz | $2,2 Mrd. | $11,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $288 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Nettogewinn | −$102 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 29,9% | 30,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 38,1% | 31,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,1% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 74,5% | 48,1% |
| Operative Marge | −9,6% | 12,7% |
| Nettomarge | −4,7% | 10,7% |
| FCF-Marge | 13,3% | 17,4% |
| Kapitalrendite | −29,7% | 16,3% |
| Eigenkapitalrendite | −8,2% | 9,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$836 Mio. | −$5,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −3,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 114,0x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 6 |
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET $135 Mio.
SHOP $673 Mio.
FY18
NET $193 Mio.
SHOP $1,1 Mrd.
FY19
NET $287 Mio.
SHOP $1,6 Mrd.
FY20
NET $431 Mio.
SHOP $2,9 Mrd.
FY21
NET $656 Mio.
SHOP $4,6 Mrd.
FY22
NET $975 Mio.
SHOP $5,6 Mrd.
FY23
NET $1,3 Mrd.
SHOP $7,1 Mrd.
FY24
NET $1,7 Mrd.
SHOP $8,9 Mrd.
FY25
NET $2,2 Mrd.
SHOP $11,6 Mrd.
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET −7,2%
SHOP −7,3%
FY18
NET −44,1%
SHOP −8,6%
FY19
NET −37,6%
SHOP −8,9%
FY20
NET −24,8%
SHOP 3,1%
FY21
NET −19,5%
SHOP 5,8%
FY22
NET −20,6%
SHOP −14,7%
FY23
NET −14,3%
SHOP −20,1%
FY24
NET −9,3%
SHOP 12,1%
FY25
NET −9,6%
SHOP 12,7%
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP −$9,8 Mio.
FY17
NET −$15,9 Mio.
SHOP −$12,1 Mio.
FY18
NET −$68,8 Mio.
SHOP −$18,6 Mio.
FY19
NET −$82,2 Mio.
SHOP $13,9 Mio.
FY20
NET −$73,5 Mio.
SHOP $383 Mio.
FY21
NET −$28,3 Mio.
SHOP $485 Mio.
FY22
NET −$20,0 Mio.
SHOP −$186 Mio.
FY23
NET $140 Mio.
SHOP $905 Mio.
FY24
NET $195 Mio.
SHOP $1,6 Mrd.
FY25
NET $288 Mio.
SHOP $2,0 Mrd.
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET —
SHOP —
FY18
NET —
SHOP —
FY19
NET —
SHOP —
FY20
NET −65,6%
SHOP 13,5%
FY21
NET —
SHOP 9,9%
FY22
NET −56,9%
SHOP −15,5%
FY23
NET −37,4%
SHOP −22,3%
FY24
NET −28,8%
SHOP 16,3%
FY25
NET −29,7%
SHOP 16,3%
NET
SHOP
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.