Ingevity vs. Sensient Technologies
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Kurz gesagt
- Sensient Technologies ist das größere Unternehmen: $1,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Ingevity.
- Sensient Technologies steigerte den Umsatz schneller (3,5% gegenüber −2,7%).
- Ingevity behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 35,9% gegenüber 12,9%).
- Ingevity wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,4% gegenüber 2,4%).
- Ingevity erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (24,6% gegenüber 8,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ingevity: ein KGV von 46,4x gegenüber 35,8x bei Sensient Technologies.
| Letztes Geschäftsjahr | NGVT · GJ25 | SXT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $274 Mio. | $38,4 Mio. |
| Nettogewinn | −$167 Mio. | $135 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,7% | 3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | −0,8% | 3,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,3% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 39,5% | 33,5% |
| Operative Marge | 35,9% | 12,9% |
| Nettomarge | −14,3% | 8,3% |
| FCF-Marge | 23,4% | 2,4% |
| Kapitalrendite | 24,6% | 8,9% |
| Eigenkapitalrendite | −148,6% | 11,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $673 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,2x | 2,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $56,3 Mio. | $69,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 46,4x | 35,8x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
NGVT $908 Mio.
SXT $1,4 Mrd.
FY17
NGVT $972 Mio.
SXT $1,4 Mrd.
FY18
NGVT $1,1 Mrd.
SXT $1,4 Mrd.
FY19
NGVT $1,3 Mrd.
SXT $1,3 Mrd.
FY20
NGVT $1,2 Mrd.
SXT $1,3 Mrd.
FY21
NGVT $1,4 Mrd.
SXT $1,4 Mrd.
FY22
NGVT $1,7 Mrd.
SXT $1,4 Mrd.
FY23
NGVT $1,2 Mrd.
SXT $1,5 Mrd.
FY24
NGVT $1,2 Mrd.
SXT $1,6 Mrd.
FY25
NGVT $1,2 Mrd.
SXT $1,6 Mrd.
NGVT
SXT
FY16
NGVT 18,0%
SXT 13,1%
FY17
NGVT 25,0%
SXT 12,0%
FY18
NGVT 28,3%
SXT 14,7%
FY19
NGVT 30,7%
SXT 9,2%
FY20
NGVT 32,7%
SXT 11,5%
FY21
NGVT 30,3%
SXT 12,3%
FY22
NGVT 27,1%
SXT 13,7%
FY23
NGVT 34,8%
SXT 10,6%
FY24
NGVT 35,5%
SXT 12,3%
FY25
NGVT 35,9%
SXT 12,9%
NGVT
SXT
FY16
NGVT $71,2 Mio.
SXT $102 Mio.
FY17
NGVT $122 Mio.
SXT −$20,0 Mio.
FY18
NGVT $158 Mio.
SXT $32,8 Mio.
FY19
NGVT $161 Mio.
SXT $138 Mio.
FY20
NGVT $270 Mio.
SXT $167 Mio.
FY21
NGVT $190 Mio.
SXT $84,4 Mio.
FY22
NGVT $171 Mio.
SXT −$67,3 Mio.
FY23
NGVT $95,3 Mio.
SXT $81,8 Mio.
FY24
NGVT $51,0 Mio.
SXT $97,9 Mio.
FY25
NGVT $274 Mio.
SXT $38,4 Mio.
NGVT
SXT
FY16
NGVT 14,4%
SXT 9,5%
FY17
NGVT 32,6%
SXT 7,1%
FY18
NGVT 31,7%
SXT 11,8%
FY19
NGVT 23,4%
SXT 6,5%
FY20
NGVT 18,0%
SXT 8,3%
FY21
NGVT 18,3%
SXT 8,9%
FY22
NGVT 18,9%
SXT 10,0%
FY23
NGVT 16,8%
SXT 6,8%
FY24
NGVT 19,1%
SXT 8,8%
FY25
NGVT 24,6%
SXT 8,9%
NGVT
SXT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.