New Jersey Resources vs. One Gas
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Kurz gesagt
- One Gas ist das größere Unternehmen: $2,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei New Jersey Resources.
- One Gas steigerte den Umsatz schneller (16,5% gegenüber 13,4%).
- New Jersey Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,0% gegenüber 18,9%).
- New Jersey Resources erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,8% gegenüber 6,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von One Gas: ein KGV von 16,8x gegenüber 14,7x bei New Jersey Resources.
| Letztes Geschäftsjahr | NJR · GJ25 | OGS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | −$128 Mio. |
| Nettogewinn | $336 Mio. | $264 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,4% | 16,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 0,8% | 9,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,5% | 6,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 58,9% |
| Operative Marge | 25,0% | 18,9% |
| Nettomarge | 16,5% | 10,9% |
| FCF-Marge | — | −5,3% |
| Kapitalrendite | 6,8% | 6,2% |
| Eigenkapitalrendite | 14,6% | 8,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,6 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,2x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $180 Mio. | $161 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,7x | 16,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
NJR $1,9 Mrd.
OGS $1,4 Mrd.
FY17
NJR $2,3 Mrd.
OGS $1,5 Mrd.
FY18
NJR $2,9 Mrd.
OGS $1,6 Mrd.
FY19
NJR $2,6 Mrd.
OGS $1,7 Mrd.
FY20
NJR $2,0 Mrd.
OGS $1,5 Mrd.
FY21
NJR $2,2 Mrd.
OGS $1,8 Mrd.
FY22
NJR $2,9 Mrd.
OGS $2,6 Mrd.
FY23
NJR $2,0 Mrd.
OGS $2,4 Mrd.
FY24
NJR $1,8 Mrd.
OGS $2,1 Mrd.
FY25
NJR $2,0 Mrd.
OGS $2,4 Mrd.
NJR
OGS
FY16
NJR 8,9%
OGS 20,3%
FY17
NJR 7,6%
OGS 20,6%
FY18
NJR 6,9%
OGS 17,7%
FY19
NJR 6,4%
OGS 17,9%
FY20
NJR 11,7%
OGS 19,8%
FY21
NJR 13,4%
OGS 17,2%
FY22
NJR 14,0%
OGS 13,6%
FY23
NJR 20,7%
OGS 15,9%
FY24
NJR 25,5%
OGS 19,2%
FY25
NJR 25,0%
OGS 18,9%
NJR
OGS
FY16
NJR −$33,4 Mio.
OGS −$18,5 Mio.
FY17
NJR $104 Mio.
OGS −$103 Mio.
FY18
NJR $191 Mio.
OGS $73,2 Mio.
FY19
NJR −$106 Mio.
OGS −$107 Mio.
FY20
NJR —
OGS −$107 Mio.
FY21
NJR —
OGS −$2,0 Mrd.
FY22
NJR —
OGS $961 Mio.
FY23
NJR —
OGS $273 Mio.
FY24
NJR —
OGS −$335 Mio.
FY25
NJR —
OGS −$128 Mio.
NJR
OGS
FY16
NJR 6,4%
OGS 5,9%
FY17
NJR 5,9%
OGS 6,5%
FY18
NJR 7,4%
OGS 6,8%
FY19
NJR 4,9%
OGS 7,1%
FY20
NJR 5,3%
OGS 6,9%
FY21
NJR 6,1%
OGS 5,3%
FY22
NJR 7,0%
OGS 5,1%
FY23
NJR 6,9%
OGS 5,9%
FY24
NJR 6,6%
OGS 6,2%
FY25
NJR 6,8%
OGS 6,2%
NJR
OGS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.