NetApp vs. Seagate Technology
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Kurz gesagt
- Seagate Technology ist das größere Unternehmen: $12,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $6,9 Mrd. bei NetApp, also etwa 1,8-mal so viel.
- Seagate Technology steigerte den Umsatz schneller (34,1% gegenüber 5,4%).
- Seagate Technology behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,6% gegenüber 24,2%).
- NetApp wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,0% gegenüber 25,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | NTAP · GJ26 | STX · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $43,1 Mrd. | $144,4 Mrd. |
| Umsatz | $6,9 Mrd. | $12,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,9 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,4% | 34,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,8% | 2,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | 5,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 70,7% | 45,6% |
| Operative Marge | 24,2% | 33,6% |
| Nettomarge | 18,4% | 26,1% |
| FCF-Marge | 27,0% | 25,5% |
| Kapitalrendite | — | 92,0% |
| Eigenkapitalrendite | 106,7% | 371,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,1 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,6x | 0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,4 Mrd. | $810 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,4x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY17
NTAP $5,5 Mrd.
STX $10,8 Mrd.
FY18
NTAP $5,9 Mrd.
STX $11,2 Mrd.
FY19
NTAP $6,1 Mrd.
STX $10,4 Mrd.
FY20
NTAP $5,4 Mrd.
STX $10,5 Mrd.
FY21
NTAP $5,7 Mrd.
STX $10,7 Mrd.
FY22
NTAP $6,3 Mrd.
STX $11,7 Mrd.
FY23
NTAP $6,4 Mrd.
STX $7,4 Mrd.
FY24
NTAP $6,3 Mrd.
STX $6,6 Mrd.
FY25
NTAP $6,6 Mrd.
STX $9,1 Mrd.
FY26
NTAP $6,9 Mrd.
STX $12,2 Mrd.
NTAP
STX
FY17
NTAP 11,3%
STX 9,8%
FY18
NTAP 19,6%
STX 14,6%
FY19
NTAP 19,9%
STX 14,3%
FY20
NTAP 17,5%
STX 12,4%
FY21
NTAP 18,0%
STX 14,0%
FY22
NTAP 18,3%
STX 16,8%
FY23
NTAP 16,0%
STX −4,6%
FY24
NTAP 19,4%
STX 6,9%
FY25
NTAP 20,3%
STX 20,8%
FY26
NTAP 24,2%
STX 33,6%
NTAP
STX
FY17
NTAP $811 Mio.
STX $1,5 Mrd.
FY18
NTAP $1,3 Mrd.
STX $1,7 Mrd.
FY19
NTAP $1,2 Mrd.
STX $1,2 Mrd.
FY20
NTAP $936 Mio.
STX $1,1 Mrd.
FY21
NTAP $1,2 Mrd.
STX $1,1 Mrd.
FY22
NTAP $985 Mio.
STX $1,3 Mrd.
FY23
NTAP $868 Mio.
STX $626 Mio.
FY24
NTAP $1,5 Mrd.
STX $664 Mio.
FY25
NTAP $1,3 Mrd.
STX $818 Mio.
FY26
NTAP $1,9 Mrd.
STX $3,1 Mrd.
NTAP
STX
FY17
NTAP —
STX 23,8%
FY18
NTAP —
STX 32,1%
FY19
NTAP —
STX 33,7%
FY20
NTAP —
STX 30,0%
FY21
NTAP —
STX 33,1%
FY22
NTAP —
STX 76,5%
FY23
NTAP —
STX −13,8%
FY24
NTAP —
STX 10,8%
FY25
NTAP —
STX 56,7%
FY26
NTAP —
STX 92,0%
NTAP
STX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.