NetApp vs. Western Digital
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Kurz gesagt
- Western Digital ist das größere Unternehmen: $12,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $6,9 Mrd. bei NetApp, also etwa 1,9-mal so viel.
- Western Digital steigerte den Umsatz schneller (35,7% gegenüber 5,4%).
- Western Digital behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 34,5% gegenüber 24,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von NetApp: ein KGV von 30,4x gegenüber 13,3x bei Western Digital.
| Letztes Geschäftsjahr | NTAP · GJ26 | WDC · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $43,1 Mrd. | $132,0 Mrd. |
| Umsatz | $6,9 Mrd. | $12,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,9 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $9,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,4% | 35,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,8% | −5,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | 6,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 70,7% | 48,9% |
| Operative Marge | 24,2% | 34,5% |
| Nettomarge | 18,4% | 73,0% |
| FCF-Marge | 27,0% | 27,2% |
| Kapitalrendite | — | 52,2% |
| Eigenkapitalrendite | 106,7% | 133,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,1 Mrd. | −$527 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,6x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,4 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,4x | 13,3x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY17
NTAP $5,5 Mrd.
WDC $19,1 Mrd.
FY18
NTAP $5,9 Mrd.
WDC $20,6 Mrd.
FY19
NTAP $6,1 Mrd.
WDC $16,6 Mrd.
FY20
NTAP $5,4 Mrd.
WDC $16,7 Mrd.
FY21
NTAP $5,7 Mrd.
WDC $16,9 Mrd.
FY22
NTAP $6,3 Mrd.
WDC $18,8 Mrd.
FY23
NTAP $6,4 Mrd.
WDC $6,3 Mrd.
FY24
NTAP $6,3 Mrd.
WDC $6,3 Mrd.
FY25
NTAP $6,6 Mrd.
WDC $9,5 Mrd.
FY26
NTAP $6,9 Mrd.
WDC $12,9 Mrd.
NTAP
WDC
FY17
NTAP 11,3%
WDC 10,2%
FY18
NTAP 19,6%
WDC 17,5%
FY19
NTAP 19,9%
WDC 0,5%
FY20
NTAP 17,5%
WDC 2,0%
FY21
NTAP 18,0%
WDC 7,2%
FY22
NTAP 18,3%
WDC 12,7%
FY23
NTAP 16,0%
WDC −8,8%
FY24
NTAP 19,4%
WDC −6,4%
FY25
NTAP 20,3%
WDC 24,5%
FY26
NTAP 24,2%
WDC 34,5%
NTAP
WDC
FY17
NTAP $811 Mio.
WDC $2,9 Mrd.
FY18
NTAP $1,3 Mrd.
WDC $3,4 Mrd.
FY19
NTAP $1,2 Mrd.
WDC $671 Mio.
FY20
NTAP $936 Mio.
WDC $177 Mio.
FY21
NTAP $1,2 Mrd.
WDC $752 Mio.
FY22
NTAP $985 Mio.
WDC $758 Mio.
FY23
NTAP $868 Mio.
WDC −$1,2 Mrd.
FY24
NTAP $1,5 Mrd.
WDC −$781 Mio.
FY25
NTAP $1,3 Mrd.
WDC $1,3 Mrd.
FY26
NTAP $1,9 Mrd.
WDC $3,5 Mrd.
NTAP
WDC
FY17
NTAP —
WDC —
FY18
NTAP —
WDC 10,1%
FY19
NTAP —
WDC 0,4%
FY20
NTAP —
WDC 1,6%
FY21
NTAP —
WDC 6,7%
FY22
NTAP —
WDC 10,3%
FY23
NTAP —
WDC −2,6%
FY24
NTAP —
WDC −2,0%
FY25
NTAP —
WDC 19,0%
FY26
NTAP —
WDC 52,2%
NTAP
WDC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.