Nucor vs. Steel Dynamics
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Kurz gesagt
- Nucor ist das größere Unternehmen: $32,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $18,2 Mrd. bei Steel Dynamics, also etwa 1,8-mal so viel.
- Nucor steigerte den Umsatz schneller (5,7% gegenüber 3,6%).
- Steel Dynamics wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,8% gegenüber −0,6%).
- Steel Dynamics erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,0% gegenüber 8,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Nucor: ein KGV von 20,6x gegenüber 17,8x bei Steel Dynamics.
| Letztes Geschäftsjahr | NUE · GJ25 | STLD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $59,0 Mrd. | $34,7 Mrd. |
| Umsatz | $32,5 Mrd. | $18,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$188 Mio. | $502 Mio. |
| Nettogewinn | $1,7 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,7% | 3,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,0% | 13,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,1% | −5,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 11,9% | 13,2% |
| Operative Marge | — | 8,1% |
| Nettomarge | 5,4% | 6,5% |
| FCF-Marge | −0,6% | 2,8% |
| Kapitalrendite | 8,6% | 10,0% |
| Eigenkapitalrendite | 8,5% | 13,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,4 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,6x | 17,8x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
NUE $16,2 Mrd.
STLD $7,8 Mrd.
FY17
NUE $20,3 Mrd.
STLD $9,5 Mrd.
FY18
NUE $25,1 Mrd.
STLD $11,8 Mrd.
FY19
NUE $22,6 Mrd.
STLD $10,5 Mrd.
FY20
NUE $20,1 Mrd.
STLD $9,6 Mrd.
FY21
NUE $36,5 Mrd.
STLD $18,4 Mrd.
FY22
NUE $41,5 Mrd.
STLD $22,3 Mrd.
FY23
NUE $34,7 Mrd.
STLD $18,8 Mrd.
FY24
NUE $30,7 Mrd.
STLD $17,5 Mrd.
FY25
NUE $32,5 Mrd.
STLD $18,2 Mrd.
NUE
STLD
FY16
NUE —
STLD 9,4%
FY17
NUE —
STLD 11,2%
FY18
NUE —
STLD 14,6%
FY19
NUE —
STLD 9,4%
FY20
NUE —
STLD 8,8%
FY21
NUE —
STLD 23,4%
FY22
NUE —
STLD 22,9%
FY23
NUE —
STLD 16,8%
FY24
NUE —
STLD 11,1%
FY25
NUE —
STLD 8,1%
NUE
STLD
FY16
NUE $1,1 Mrd.
STLD $655 Mio.
FY17
NUE $607 Mio.
STLD $574 Mio.
FY18
NUE $1,4 Mrd.
STLD $1,2 Mrd.
FY19
NUE $1,3 Mrd.
STLD $944 Mio.
FY20
NUE $1,2 Mrd.
STLD −$211 Mio.
FY21
NUE $4,6 Mrd.
STLD $1,2 Mrd.
FY22
NUE $8,1 Mrd.
STLD $3,6 Mrd.
FY23
NUE $4,9 Mrd.
STLD $1,9 Mrd.
FY24
NUE $806 Mio.
STLD −$23,5 Mio.
FY25
NUE −$188 Mio.
STLD $502 Mio.
NUE
STLD
FY16
NUE 9,9%
STLD 10,7%
FY17
NUE 13,7%
STLD 20,8%
FY18
NUE —
STLD 27,7%
FY19
NUE —
STLD 15,1%
FY20
NUE 7,5%
STLD 12,5%
FY21
NUE 46,5%
STLD 47,8%
FY22
NUE 42,3%
STLD 47,1%
FY23
NUE 23,6%
STLD 26,3%
FY24
NUE 10,9%
STLD 14,5%
FY25
NUE 8,6%
STLD 10,0%
NUE
STLD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.