Nextpower vs. Sensata Technologies
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Kurz gesagt
- Sensata Technologies ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,6 Mrd. bei Nextpower.
- Nextpower steigerte den Umsatz schneller (20,3% gegenüber −5,8%).
- Nextpower behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber 6,4%).
- Nextpower wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,4% gegenüber 13,2%).
- Nextpower erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (54,5% gegenüber 2,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sensata Technologies: ein KGV von 67,3x gegenüber 20,4x bei Nextpower.
| Letztes Geschäftsjahr | NXT · GJ26 | ST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $3,6 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $514 Mio. | $490 Mio. |
| Nettogewinn | $586 Mio. | $31,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 20,3% | −5,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 4,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,3% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,6% | 29,3% |
| Operative Marge | 19,6% | 6,4% |
| Nettomarge | 16,5% | 0,8% |
| FCF-Marge | 14,4% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 54,5% | 2,2% |
| Eigenkapitalrendite | 29,6% | 1,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,1 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,5x | 4,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,4 Mio. | $191 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,4x | 67,3x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 6 |
FY17
NXT —
ST $3,3 Mrd.
FY18
NXT —
ST $3,5 Mrd.
FY19
NXT —
ST $3,5 Mrd.
FY20
NXT —
ST $3,0 Mrd.
FY21
NXT —
ST $3,8 Mrd.
FY22
NXT —
ST $4,0 Mrd.
FY23
NXT $1,9 Mrd.
ST $4,1 Mrd.
FY24
NXT $2,5 Mrd.
ST $3,9 Mrd.
FY25
NXT $3,0 Mrd.
ST $3,7 Mrd.
FY26
NXT $3,6 Mrd.
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 16,8%
FY18
NXT —
ST 20,2%
FY19
NXT —
ST 16,1%
FY20
NXT —
ST 11,1%
FY21
NXT —
ST 16,6%
FY22
NXT —
ST 16,6%
FY23
NXT 8,9%
ST 4,5%
FY24
NXT 23,5%
ST 3,8%
FY25
NXT 21,6%
ST 6,4%
FY26
NXT 19,6%
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST $413 Mio.
FY18
NXT —
ST $461 Mio.
FY19
NXT —
ST $458 Mio.
FY20
NXT —
ST $453 Mio.
FY21
NXT —
ST $410 Mio.
FY22
NXT —
ST $311 Mio.
FY23
NXT $104 Mio.
ST $272 Mio.
FY24
NXT $423 Mio.
ST $393 Mio.
FY25
NXT $622 Mio.
ST $490 Mio.
FY26
NXT $514 Mio.
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 11,5%
FY18
NXT —
ST 14,3%
FY19
NXT —
ST 7,9%
FY20
NXT —
ST 6,8%
FY21
NXT —
ST 10,6%
FY22
NXT —
ST 8,9%
FY23
NXT —
ST 1,5%
FY24
NXT —
ST 2,1%
FY25
NXT 66,8%
ST 2,2%
FY26
NXT 54,5%
ST —
NXT
ST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.