Owens Corning vs. Trane Technologies
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Kurz gesagt
- Trane Technologies ist das größere Unternehmen: $21,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $10,1 Mrd. bei Owens Corning, also etwa 2,1-mal so viel.
- Trane Technologies steigerte den Umsatz schneller (7,5% gegenüber 2,6%).
- Trane Technologies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,6% gegenüber 3,6%).
- Trane Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 9,5%).
- Trane Technologies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (29,0% gegenüber 1,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | OC · GJ25 | TT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $99,0 Mrd. |
| Umsatz | $10,1 Mrd. | $21,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $962 Mio. | $2,8 Mrd. |
| Nettogewinn | −$522 Mio. | $2,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,6% | 7,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,5% | 11,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,3% | −1,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 28,1% | — |
| Operative Marge | 3,6% | 18,6% |
| Nettomarge | −5,2% | 13,7% |
| FCF-Marge | 9,5% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 1,9% | 29,0% |
| Eigenkapitalrendite | −11,7% | 36,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,8 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,6x | 0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 33,7x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 8 |
FY16
OC $5,7 Mrd.
TT $13,5 Mrd.
FY17
OC $6,4 Mrd.
TT $14,2 Mrd.
FY18
OC $7,1 Mrd.
TT $12,3 Mrd.
FY19
OC $7,2 Mrd.
TT $13,1 Mrd.
FY20
OC $7,1 Mrd.
TT $12,5 Mrd.
FY21
OC $8,5 Mrd.
TT $14,1 Mrd.
FY22
OC $9,8 Mrd.
TT $16,0 Mrd.
FY23
OC $8,4 Mrd.
TT $17,7 Mrd.
FY24
OC $9,9 Mrd.
TT $19,8 Mrd.
FY25
OC $10,1 Mrd.
TT $21,3 Mrd.
OC
TT
FY16
OC 12,3%
TT 11,9%
FY17
OC 12,5%
TT 11,7%
FY18
OC 11,4%
TT 12,3%
FY19
OC 11,0%
TT 12,8%
FY20
OC −2,0%
TT 12,3%
FY21
OC 16,9%
TT 14,3%
FY22
OC 17,6%
TT 15,1%
FY23
OC 19,6%
TT 16,4%
FY24
OC 15,0%
TT 17,6%
FY25
OC 3,6%
TT 18,6%
OC
TT
FY16
OC $570 Mio.
TT $1,3 Mrd.
FY17
OC $679 Mio.
TT $1,3 Mrd.
FY18
OC $266 Mio.
TT $1,1 Mrd.
FY19
OC $590 Mio.
TT $1,7 Mrd.
FY20
OC $828 Mio.
TT $1,3 Mrd.
FY21
OC $1,1 Mrd.
TT $1,4 Mrd.
FY22
OC $1,3 Mrd.
TT $1,2 Mrd.
FY23
OC $1,2 Mrd.
TT $2,1 Mrd.
FY24
OC $1,2 Mrd.
TT $2,8 Mrd.
FY25
OC $962 Mio.
TT $2,8 Mrd.
OC
TT
FY16
OC 8,3%
TT 14,5%
FY17
OC 6,8%
TT 16,6%
FY18
OC 9,0%
TT 12,3%
FY19
OC 7,1%
TT 12,7%
FY20
OC −1,6%
TT 11,8%
FY21
OC 16,8%
TT 19,0%
FY22
OC 20,1%
TT 21,4%
FY23
OC 18,2%
TT 22,8%
FY24
OC 12,9%
TT 26,4%
FY25
OC 1,9%
TT 29,0%
OC
TT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.