One Gas vs. Spire
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Kurz gesagt
- Spire ist das größere Unternehmen: $2,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei One Gas.
- One Gas steigerte den Umsatz schneller (16,5% gegenüber −4,5%).
- Spire behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 21,2% gegenüber 18,9%).
- One Gas wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −5,3% gegenüber −13,9%).
- One Gas erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,2% gegenüber 5,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von One Gas: ein KGV von 16,8x gegenüber 15,0x bei Spire.
| Letztes Geschäftsjahr | OGS · GJ25 | SR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$128 Mio. | −$344 Mio. |
| Nettogewinn | $264 Mio. | $272 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,5% | −4,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | 5,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 6,1% | 4,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 58,9% | 58,8% |
| Operative Marge | 18,9% | 21,2% |
| Nettomarge | 10,9% | 11,0% |
| FCF-Marge | −5,3% | −13,9% |
| Kapitalrendite | 6,2% | 5,2% |
| Eigenkapitalrendite | 8,1% | 8,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,4 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 6,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $161 Mio. | $182 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,8x | 15,0x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
OGS $1,4 Mrd.
SR $1,5 Mrd.
FY17
OGS $1,5 Mrd.
SR $1,7 Mrd.
FY18
OGS $1,6 Mrd.
SR $2,0 Mrd.
FY19
OGS $1,7 Mrd.
SR $2,0 Mrd.
FY20
OGS $1,5 Mrd.
SR $1,9 Mrd.
FY21
OGS $1,8 Mrd.
SR $2,2 Mrd.
FY22
OGS $2,6 Mrd.
SR $2,2 Mrd.
FY23
OGS $2,4 Mrd.
SR $2,7 Mrd.
FY24
OGS $2,1 Mrd.
SR $2,6 Mrd.
FY25
OGS $2,4 Mrd.
SR $2,5 Mrd.
OGS
SR
FY16
OGS 20,3%
SR 18,4%
FY17
OGS 20,6%
SR 19,6%
FY18
OGS 17,7%
SR 15,0%
FY19
OGS 17,9%
SR 15,5%
FY20
OGS 19,8%
SR 11,1%
FY21
OGS 17,2%
SR 20,1%
FY22
OGS 13,6%
SR 18,6%
FY23
OGS 15,9%
SR 15,7%
FY24
OGS 19,2%
SR 18,8%
FY25
OGS 18,9%
SR 21,2%
OGS
SR
FY16
OGS −$18,5 Mio.
SR $35,0 Mio.
FY17
OGS −$103 Mio.
SR −$150 Mio.
FY18
OGS $73,2 Mio.
SR −$42,8 Mio.
FY19
OGS −$107 Mio.
SR −$372 Mio.
FY20
OGS −$107 Mio.
SR −$169 Mio.
FY21
OGS −$2,0 Mrd.
SR −$375 Mio.
FY22
OGS $961 Mio.
SR −$497 Mio.
FY23
OGS $273 Mio.
SR −$222 Mio.
FY24
OGS −$335 Mio.
SR $51,1 Mio.
FY25
OGS −$128 Mio.
SR −$344 Mio.
OGS
SR
FY16
OGS 5,9%
SR 4,9%
FY17
OGS 6,5%
SR 5,0%
FY18
OGS 6,8%
SR 6,0%
FY19
OGS 7,1%
SR —
FY20
OGS 6,9%
SR —
FY21
OGS 5,3%
SR 10,1%
FY22
OGS 5,1%
SR 6,7%
FY23
OGS 5,9%
SR 5,2%
FY24
OGS 6,2%
SR 5,1%
FY25
OGS 6,2%
SR 5,2%
OGS
SR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.