One Gas vs. Southwest Gas
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Kurz gesagt
- One Gas ist das größere Unternehmen: $2,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,9 Mrd. bei Southwest Gas.
- One Gas steigerte den Umsatz schneller (16,5% gegenüber −21,6%).
- Southwest Gas behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,4% gegenüber 18,9%).
- One Gas wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −5,3% gegenüber −13,0%).
- One Gas erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,2% gegenüber 4,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von One Gas: ein KGV von 16,8x gegenüber 12,1x bei Southwest Gas.
| Letztes Geschäftsjahr | OGS · GJ25 | SWX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Umsatz | $2,4 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$128 Mio. | −$252 Mio. |
| Nettogewinn | $264 Mio. | $440 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,5% | −21,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | −10,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 6,1% | 0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 58,9% | — |
| Operative Marge | 18,9% | 24,4% |
| Nettomarge | 10,9% | 22,7% |
| FCF-Marge | −5,3% | −13,0% |
| Kapitalrendite | 6,2% | 4,7% |
| Eigenkapitalrendite | 8,1% | 11,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,4 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $161 Mio. | $179 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,8x | 12,1x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
OGS $1,4 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY17
OGS $1,5 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY18
OGS $1,6 Mrd.
SWX $2,9 Mrd.
FY19
OGS $1,7 Mrd.
SWX $3,1 Mrd.
FY20
OGS $1,5 Mrd.
SWX $3,3 Mrd.
FY21
OGS $1,8 Mrd.
SWX $3,7 Mrd.
FY22
OGS $2,6 Mrd.
SWX $5,0 Mrd.
FY23
OGS $2,4 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY24
OGS $2,1 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY25
OGS $2,4 Mrd.
SWX $1,9 Mrd.
OGS
SWX
FY16
OGS 20,3%
SWX 12,8%
FY17
OGS 20,6%
SWX 13,5%
FY18
OGS 17,7%
SWX 12,4%
FY19
OGS 17,9%
SWX 11,9%
FY20
OGS 19,8%
SWX 12,8%
FY21
OGS 17,2%
SWX 10,0%
FY22
OGS 13,6%
SWX −0,5%
FY23
OGS 15,9%
SWX 11,6%
FY24
OGS 19,2%
SWX 16,4%
FY25
OGS 18,9%
SWX 24,4%
OGS
SWX
FY16
OGS −$18,5 Mio.
SWX $71,0 Mio.
FY17
OGS −$103 Mio.
SWX −$254 Mio.
FY18
OGS $73,2 Mio.
SWX −$237 Mio.
FY19
OGS −$107 Mio.
SWX −$438 Mio.
FY20
OGS −$107 Mio.
SWX −$199 Mio.
FY21
OGS −$2,0 Mrd.
SWX −$604 Mio.
FY22
OGS $961 Mio.
SWX −$452 Mio.
FY23
OGS $273 Mio.
SWX −$257 Mio.
FY24
OGS −$335 Mio.
SWX $509 Mio.
FY25
OGS −$128 Mio.
SWX −$252 Mio.
OGS
SWX
FY16
OGS 5,9%
SWX —
FY17
OGS 6,5%
SWX 7,3%
FY18
OGS 6,8%
SWX 6,5%
FY19
OGS 7,1%
SWX 6,2%
FY20
OGS 6,9%
SWX 6,3%
FY21
OGS 5,3%
SWX 5,7%
FY22
OGS 5,1%
SWX −0,4%
FY23
OGS 5,9%
SWX 3,5%
FY24
OGS 6,2%
SWX 4,4%
FY25
OGS 6,2%
SWX 4,7%
OGS
SWX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.