Omega Healthcare Investors vs. Ventas
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Kurz gesagt
- Ventas ist das größere Unternehmen: $5,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Omega Healthcare Investors, also etwa 4,9-mal so viel.
- Ventas steigerte den Umsatz schneller (18,5% gegenüber 13,2%).
- Omega Healthcare Investors erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,8% gegenüber 3,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ventas: ein KGV von 163,8x gegenüber 16,5x bei Omega Healthcare Investors.
| Letztes Geschäftsjahr | OHI · GJ25 | VTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,6 Mrd. | $43,2 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $798 Mio. | — |
| Nettogewinn | $590 Mio. | $262 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,2% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,9% | 9,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 12,8% | 11,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 49,6% | 4,5% |
| FCF-Marge | 67,0% | — |
| Kapitalrendite | 8,8% | 3,4% |
| Eigenkapitalrendite | 12,2% | 2,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,2 Mrd. | $12,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,6x | 5,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $780 Mio. | $860 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,5x | 163,8x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
OHI $901 Mio.
VTR $3,4 Mrd.
FY17
OHI $908 Mio.
VTR $3,6 Mrd.
FY18
OHI $882 Mio.
VTR $3,7 Mrd.
FY19
OHI $929 Mio.
VTR $3,9 Mrd.
FY20
OHI $892 Mio.
VTR $3,8 Mrd.
FY21
OHI $1,1 Mrd.
VTR $3,8 Mrd.
FY22
OHI $878 Mio.
VTR $4,1 Mrd.
FY23
OHI $950 Mio.
VTR $4,5 Mrd.
FY24
OHI $1,1 Mrd.
VTR $4,9 Mrd.
FY25
OHI $1,2 Mrd.
VTR $5,8 Mrd.
OHI
VTR
FY16
OHI 62,2%
VTR —
FY17
OHI 34,7%
VTR —
FY18
OHI 56,4%
VTR —
FY19
OHI 59,4%
VTR —
FY20
OHI —
VTR —
FY21
OHI —
VTR —
FY22
OHI —
VTR —
FY23
OHI —
VTR —
FY24
OHI —
VTR —
FY25
OHI —
VTR —
OHI
VTR
FY16
OHI $584 Mio.
VTR —
FY17
OHI $540 Mio.
VTR —
FY18
OHI $470 Mio.
VTR —
FY19
OHI $501 Mio.
VTR —
FY20
OHI $677 Mio.
VTR —
FY21
OHI $677 Mio.
VTR —
FY22
OHI $579 Mio.
VTR —
FY23
OHI $580 Mio.
VTR —
FY24
OHI $712 Mio.
VTR —
FY25
OHI $798 Mio.
VTR —
OHI
VTR
FY16
OHI 6,9%
VTR 4,5%
FY17
OHI 3,6%
VTR 4,8%
FY18
OHI 5,9%
VTR 3,8%
FY19
OHI 6,2%
VTR 3,7%
FY20
OHI 4,1%
VTR 2,5%
FY21
OHI 7,0%
VTR 1,0%
FY22
OHI 7,3%
VTR 1,3%
FY23
OHI 5,6%
VTR 1,6%
FY24
OHI 7,3%
VTR 2,0%
FY25
OHI 8,8%
VTR 3,4%
OHI
VTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.