Oneok vs. Targa Resources
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Kurz gesagt
- Oneok ist das größere Unternehmen: $33,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $17,0 Mrd. bei Targa Resources, also etwa 2,0-mal so viel.
- Oneok steigerte den Umsatz schneller (55,0% gegenüber 4,0%).
- Targa Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber 17,1%).
- Oneok wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,3% gegenüber 3,4%).
- Targa Resources erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,3% gegenüber 8,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Targa Resources: ein KGV von 28,9x gegenüber 16,5x bei Oneok.
| Letztes Geschäftsjahr | OKE · GJ25 | TRGP · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $60,6 Mrd. | $65,1 Mrd. |
| Umsatz | $33,6 Mrd. | $17,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,4 Mrd. | $584 Mio. |
| Nettogewinn | $3,4 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 55,0% | 4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 31,5% | 15,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 6,7% | −2,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 30,5% | 38,3% |
| Operative Marge | 17,1% | 19,6% |
| Nettomarge | 10,1% | 11,3% |
| FCF-Marge | 7,3% | 3,4% |
| Kapitalrendite | 8,1% | 13,3% |
| Eigenkapitalrendite | 17,2% | 68,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $32,7 Mrd. | $17,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,5x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,7 Mrd. | $642 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,5x | 28,9x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
OKE $8,9 Mrd.
TRGP $5,6 Mrd.
FY17
OKE $12,2 Mrd.
TRGP $8,8 Mrd.
FY18
OKE $12,6 Mrd.
TRGP $10,5 Mrd.
FY19
OKE $10,2 Mrd.
TRGP $8,7 Mrd.
FY20
OKE $8,5 Mrd.
TRGP $8,3 Mrd.
FY21
OKE $16,5 Mrd.
TRGP $16,9 Mrd.
FY22
OKE $22,4 Mrd.
TRGP $20,9 Mrd.
FY23
OKE $17,7 Mrd.
TRGP $16,1 Mrd.
FY24
OKE $21,7 Mrd.
TRGP $16,4 Mrd.
FY25
OKE $33,6 Mrd.
TRGP $17,0 Mrd.
OKE
TRGP
FY16
OKE 14,5%
TRGP 1,0%
FY17
OKE 11,4%
TRGP −1,4%
FY18
OKE 14,6%
TRGP 2,3%
FY19
OKE 18,8%
TRGP 2,2%
FY20
OKE 15,9%
TRGP −15,8%
FY21
OKE 15,7%
TRGP 5,1%
FY22
OKE 12,5%
TRGP 8,3%
FY23
OKE 23,0%
TRGP 16,4%
FY24
OKE 23,0%
TRGP 16,5%
FY25
OKE 17,1%
TRGP 19,6%
OKE
TRGP
FY16
OKE $729 Mio.
TRGP $275 Mio.
FY17
OKE $803 Mio.
TRGP −$358 Mio.
FY18
OKE $45,2 Mio.
TRGP −$2,0 Mrd.
FY19
OKE −$1,9 Mrd.
TRGP −$1,5 Mrd.
FY20
OKE −$296 Mio.
TRGP $793 Mio.
FY21
OKE $1,8 Mrd.
TRGP $1,8 Mrd.
FY22
OKE $1,7 Mrd.
TRGP $1,0 Mrd.
FY23
OKE $2,8 Mrd.
TRGP $826 Mio.
FY24
OKE $2,9 Mrd.
TRGP $684 Mio.
FY25
OKE $2,4 Mrd.
TRGP $584 Mio.
OKE
TRGP
FY16
OKE 8,0%
TRGP 0,4%
FY17
OKE 5,8%
TRGP −0,9%
FY18
OKE 9,1%
TRGP 1,7%
FY19
OKE 8,5%
TRGP 1,0%
FY20
OKE 5,4%
TRGP −7,0%
FY21
OKE 10,0%
TRGP 6,7%
FY22
OKE 10,9%
TRGP 11,3%
FY23
OKE 10,7%
TRGP 12,5%
FY24
OKE 8,3%
TRGP 11,9%
FY25
OKE 8,1%
TRGP 13,3%
OKE
TRGP
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.