Universal Display vs. Rambus
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Kurz gesagt
- Rambus ist das größere Unternehmen: $708 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $651 Mio. bei Universal Display.
- Rambus steigerte den Umsatz schneller (27,1% gegenüber 0,5%).
- Universal Display behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 38,2% gegenüber 36,8%).
- Rambus wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 47,1% gegenüber 23,7%).
- Rambus erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (34,3% gegenüber 17,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Rambus: ein KGV von 40,8x gegenüber 21,0x bei Universal Display.
| Letztes Geschäftsjahr | OLED · GJ25 | RMBS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $9,4 Mrd. |
| Umsatz | $651 Mio. | $708 Mio. |
| Freier Cashflow | $154 Mio. | $333 Mio. |
| Nettogewinn | $242 Mio. | $231 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,5% | 27,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,7% | 23,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 76,3% | 79,6% |
| Operative Marge | 38,2% | 36,8% |
| Nettomarge | 37,2% | 32,6% |
| FCF-Marge | 23,7% | 47,1% |
| Kapitalrendite | 17,9% | 34,3% |
| Eigenkapitalrendite | 14,3% | 18,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$602 Mio. | −$762 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $118 Mio. | $7,1 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,0x | 40,8x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 5 |
FY16
OLED $199 Mio.
RMBS $337 Mio.
FY17
OLED $336 Mio.
RMBS $393 Mio.
FY18
OLED $247 Mio.
RMBS $231 Mio.
FY19
OLED $405 Mio.
RMBS $228 Mio.
FY20
OLED $429 Mio.
RMBS $246 Mio.
FY21
OLED $554 Mio.
RMBS $328 Mio.
FY22
OLED $617 Mio.
RMBS $455 Mio.
FY23
OLED $576 Mio.
RMBS $461 Mio.
FY24
OLED $648 Mio.
RMBS $557 Mio.
FY25
OLED $651 Mio.
RMBS $708 Mio.
OLED
RMBS
FY16
OLED 34,4%
RMBS 10,0%
FY17
OLED 43,6%
RMBS 13,8%
FY18
OLED 22,9%
RMBS −37,6%
FY19
OLED 39,1%
RMBS −44,0%
FY20
OLED 36,7%
RMBS −17,9%
FY21
OLED 41,1%
RMBS 7,4%
FY22
OLED 43,3%
RMBS 16,9%
FY23
OLED 37,7%
RMBS 33,3%
FY24
OLED 36,9%
RMBS 32,9%
FY25
OLED 38,2%
RMBS 36,8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73,0 Mio.
RMBS $87,1 Mio.
FY17
OLED $104 Mio.
RMBS $108 Mio.
FY18
OLED $96,4 Mio.
RMBS $75,5 Mio.
FY19
OLED $164 Mio.
RMBS $122 Mio.
FY20
OLED $121 Mio.
RMBS $156 Mio.
FY21
OLED $148 Mio.
RMBS $195 Mio.
FY22
OLED $84,3 Mio.
RMBS $213 Mio.
FY23
OLED $95,0 Mio.
RMBS $173 Mio.
FY24
OLED $211 Mio.
RMBS $200 Mio.
FY25
OLED $154 Mio.
RMBS $333 Mio.
OLED
RMBS
FY16
OLED 35,3%
RMBS 3,2%
FY17
OLED 46,3%
RMBS 5,3%
FY18
OLED 25,1%
RMBS −9,0%
FY19
OLED 75,7%
RMBS −7,7%
FY20
OLED 73,8%
RMBS −4,4%
FY21
OLED 59,3%
RMBS 4,1%
FY22
OLED 36,9%
RMBS 14,4%
FY23
OLED 22,1%
RMBS 28,5%
FY24
OLED 19,0%
RMBS 26,3%
FY25
OLED 17,9%
RMBS 34,3%
OLED
RMBS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.