Universal Display vs. SiTime
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Kurz gesagt
- Universal Display ist das größere Unternehmen: $651 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $327 Mio. bei SiTime, also etwa 2,0-mal so viel.
- SiTime steigerte den Umsatz schneller (61,2% gegenüber 0,5%).
- Universal Display behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 38,2% gegenüber −20,5%).
- Universal Display wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 10,8%).
- Universal Display erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,9% gegenüber −16,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | OLED · GJ25 | SITM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $12,7 Mrd. |
| Umsatz | $651 Mio. | $327 Mio. |
| Freier Cashflow | $154 Mio. | $35,1 Mio. |
| Nettogewinn | $242 Mio. | −$42,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,5% | 61,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,7% | 23,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | 8,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 76,3% | 53,6% |
| Operative Marge | 38,2% | −20,5% |
| Nettomarge | 37,2% | −13,1% |
| FCF-Marge | 23,7% | 10,8% |
| Kapitalrendite | 17,9% | −16,8% |
| Eigenkapitalrendite | 14,3% | −4,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$602 Mio. | −$808 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $118 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 3 | 6 |
FY16
OLED $199 Mio.
SITM —
FY17
OLED $336 Mio.
SITM —
FY18
OLED $247 Mio.
SITM $85,2 Mio.
FY19
OLED $405 Mio.
SITM $84,1 Mio.
FY20
OLED $429 Mio.
SITM $116 Mio.
FY21
OLED $554 Mio.
SITM $219 Mio.
FY22
OLED $617 Mio.
SITM $284 Mio.
FY23
OLED $576 Mio.
SITM $144 Mio.
FY24
OLED $648 Mio.
SITM $203 Mio.
FY25
OLED $651 Mio.
SITM $327 Mio.
OLED
SITM
FY16
OLED 34,4%
SITM —
FY17
OLED 43,6%
SITM —
FY18
OLED 22,9%
SITM −9,1%
FY19
OLED 39,1%
SITM −5,8%
FY20
OLED 36,7%
SITM −7,4%
FY21
OLED 41,1%
SITM 15,0%
FY22
OLED 43,3%
SITM 5,7%
FY23
OLED 37,7%
SITM −74,5%
FY24
OLED 36,9%
SITM −56,9%
FY25
OLED 38,2%
SITM −20,5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73,0 Mio.
SITM —
FY17
OLED $104 Mio.
SITM —
FY18
OLED $96,4 Mio.
SITM −$3,4 Mio.
FY19
OLED $164 Mio.
SITM $6,0 Mio.
FY20
OLED $121 Mio.
SITM $10,5 Mio.
FY21
OLED $148 Mio.
SITM $28,2 Mio.
FY22
OLED $84,3 Mio.
SITM $8,0 Mio.
FY23
OLED $95,0 Mio.
SITM −$0,9 Mio.
FY24
OLED $211 Mio.
SITM −$13,0 Mio.
FY25
OLED $154 Mio.
SITM $35,1 Mio.
OLED
SITM
FY16
OLED 35,3%
SITM —
FY17
OLED 46,3%
SITM —
FY18
OLED 25,1%
SITM —
FY19
OLED 75,7%
SITM −8,7%
FY20
OLED 73,8%
SITM −17,9%
FY21
OLED 59,3%
SITM 59,9%
FY22
OLED 36,9%
SITM 14,8%
FY23
OLED 22,1%
SITM −52,2%
FY24
OLED 19,0%
SITM −39,5%
FY25
OLED 17,9%
SITM −16,8%
OLED
SITM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.