Omnicom Group vs. The Trade Desk
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Kurz gesagt
- Omnicom Group ist das größere Unternehmen: $17,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei The Trade Desk, also etwa 6,0-mal so viel.
- The Trade Desk steigerte den Umsatz schneller (18,5% gegenüber 10,1%).
- The Trade Desk behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,4% gegenüber 2,6%).
- The Trade Desk wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,5% gegenüber 16,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Omnicom Group: ein KGV von 80,3x gegenüber 15,7x bei The Trade Desk.
| Letztes Geschäftsjahr | OMC · GJ25 | TTD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $22,8 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Umsatz | $17,3 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,8 Mrd. | $796 Mio. |
| Nettogewinn | −$54,5 Mio. | $443 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,1% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,6% | 28,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,2% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 8,5% | 78,6% |
| Operative Marge | 2,6% | 20,4% |
| Nettomarge | −0,3% | 15,3% |
| FCF-Marge | 16,1% | 27,5% |
| Kapitalrendite | 2,0% | — |
| Eigenkapitalrendite | −0,7% | 16,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,6 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,6x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 80,3x | 15,7x |
| Piotroski-F-Score | 3 | — |
FY16
OMC $15,4 Mrd.
TTD $203 Mio.
FY17
OMC $15,3 Mrd.
TTD $308 Mio.
FY18
OMC $15,3 Mrd.
TTD $477 Mio.
FY19
OMC $15,0 Mrd.
TTD $661 Mio.
FY20
OMC $13,2 Mrd.
TTD $836 Mio.
FY21
OMC $14,3 Mrd.
TTD $1,2 Mrd.
FY22
OMC $14,3 Mrd.
TTD $1,6 Mrd.
FY23
OMC $14,7 Mrd.
TTD $1,9 Mrd.
FY24
OMC $15,7 Mrd.
TTD $2,4 Mrd.
FY25
OMC $17,3 Mrd.
TTD $2,9 Mrd.
OMC
TTD
FY16
OMC 13,2%
TTD 28,3%
FY17
OMC 13,6%
TTD 22,5%
FY18
OMC 14,0%
TTD 22,5%
FY19
OMC 14,2%
TTD 17,0%
FY20
OMC 12,1%
TTD 17,3%
FY21
OMC 15,4%
TTD 10,4%
FY22
OMC 14,6%
TTD 7,2%
FY23
OMC 14,3%
TTD 10,3%
FY24
OMC 14,5%
TTD 17,5%
FY25
OMC 2,6%
TTD 20,4%
OMC
TTD
FY16
OMC $1,8 Mrd.
TTD $68,2 Mio.
FY17
OMC $1,9 Mrd.
TTD $21,1 Mio.
FY18
OMC $1,5 Mrd.
TTD $66,8 Mio.
FY19
OMC $1,8 Mrd.
TTD $24,5 Mio.
FY20
OMC $1,6 Mrd.
TTD $331 Mio.
FY21
OMC $1,3 Mrd.
TTD $324 Mio.
FY22
OMC $848 Mio.
TTD $465 Mio.
FY23
OMC $1,3 Mrd.
TTD $552 Mio.
FY24
OMC $1,6 Mrd.
TTD $641 Mio.
FY25
OMC $2,8 Mrd.
TTD $796 Mio.
OMC
TTD
FY16
OMC 29,3%
TTD —
FY17
OMC 29,8%
TTD —
FY18
OMC 36,8%
TTD —
FY19
OMC 36,1%
TTD —
FY20
OMC 28,2%
TTD —
FY21
OMC 40,2%
TTD —
FY22
OMC 31,4%
TTD —
FY23
OMC 28,7%
TTD —
FY24
OMC 27,4%
TTD —
FY25
OMC 2,0%
TTD —
OMC
TTD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.