Omnicom Group vs. Ziff Davis
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Kurz gesagt
- Omnicom Group ist das größere Unternehmen: $17,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Ziff Davis, also etwa 12-mal so viel.
- Omnicom Group steigerte den Umsatz schneller (10,1% gegenüber 3,5%).
- Ziff Davis behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,6% gegenüber 2,6%).
- Ziff Davis wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,8% gegenüber 16,1%).
- Ziff Davis erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,0% gegenüber 2,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Omnicom Group: ein KGV von 80,3x gegenüber 3,3x bei Ziff Davis.
| Letztes Geschäftsjahr | OMC · GJ25 | ZD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $22,8 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Umsatz | $17,3 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,8 Mrd. | $288 Mio. |
| Nettogewinn | −$54,5 Mio. | $47,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,1% | 3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,6% | 4,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,2% | −7,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 8,5% | 85,8% |
| Operative Marge | 2,6% | 12,6% |
| Nettomarge | −0,3% | 3,3% |
| FCF-Marge | 16,1% | 19,8% |
| Kapitalrendite | 2,0% | 6,0% |
| Eigenkapitalrendite | −0,7% | 2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,6 Mrd. | $260 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,6x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,3 Mrd. | $174 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 80,3x | 3,3x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 6 |
FY16
OMC $15,4 Mrd.
ZD $874 Mio.
FY17
OMC $15,3 Mrd.
ZD $1,1 Mrd.
FY18
OMC $15,3 Mrd.
ZD $1,2 Mrd.
FY19
OMC $15,0 Mrd.
ZD $1,1 Mrd.
FY20
OMC $13,2 Mrd.
ZD $1,2 Mrd.
FY21
OMC $14,3 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY22
OMC $14,3 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY23
OMC $14,7 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY24
OMC $15,7 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY25
OMC $17,3 Mrd.
ZD $1,5 Mrd.
OMC
ZD
FY16
OMC 13,2%
ZD 27,8%
FY17
OMC 13,6%
ZD 22,0%
FY18
OMC 14,0%
ZD 20,2%
FY19
OMC 14,2%
ZD 8,4%
FY20
OMC 12,1%
ZD 11,9%
FY21
OMC 15,4%
ZD 11,8%
FY22
OMC 14,6%
ZD 14,3%
FY23
OMC 14,3%
ZD 9,7%
FY24
OMC 14,5%
ZD 8,1%
FY25
OMC 2,6%
ZD 12,6%
OMC
ZD
FY16
OMC $1,8 Mrd.
ZD $258 Mio.
FY17
OMC $1,9 Mrd.
ZD $225 Mio.
FY18
OMC $1,5 Mrd.
ZD $345 Mio.
FY19
OMC $1,8 Mrd.
ZD $342 Mio.
FY20
OMC $1,6 Mrd.
ZD $388 Mio.
FY21
OMC $1,3 Mrd.
ZD $403 Mio.
FY22
OMC $848 Mio.
ZD $230 Mio.
FY23
OMC $1,3 Mrd.
ZD $211 Mio.
FY24
OMC $1,6 Mrd.
ZD $284 Mio.
FY25
OMC $2,8 Mrd.
ZD $288 Mio.
OMC
ZD
FY16
OMC 29,3%
ZD 13,8%
FY17
OMC 29,8%
ZD 11,2%
FY18
OMC 36,8%
ZD 10,4%
FY19
OMC 36,1%
ZD 3,3%
FY20
OMC 28,2%
ZD 2,9%
FY21
OMC 40,2%
ZD 7,1%
FY22
OMC 31,4%
ZD 5,2%
FY23
OMC 28,7%
ZD 4,2%
FY24
OMC 27,4%
ZD 2,9%
FY25
OMC 2,0%
ZD 6,0%
OMC
ZD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.