Blue Owl Capital vs. TPG
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Kurz gesagt
- TPG ist das größere Unternehmen: $4,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei Blue Owl Capital, also etwa 1,6-mal so viel.
- TPG steigerte den Umsatz schneller (33,4% gegenüber 25,0%).
- TPG erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,2% gegenüber 5,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Blue Owl Capital: ein KGV von 78,0x gegenüber 66,6x bei TPG.
| Letztes Geschäftsjahr | OWL · GJ25 | TPG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Umsatz | $2,9 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,2 Mrd. | — |
| Nettogewinn | $78,8 Mio. | $185 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 25,0% | 33,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 63,0% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 18,5% | 2,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 2,8% | 4,0% |
| FCF-Marge | 41,8% | — |
| Kapitalrendite | 5,2% | 15,2% |
| Eigenkapitalrendite | 3,6% | 4,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,1 Mrd. | $896 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,5x | 1,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $600 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 78,0x | 66,6x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY19
OWL $191 Mio.
TPG —
FY20
OWL $250 Mio.
TPG —
FY21
OWL $824 Mio.
TPG —
FY22
OWL $1,4 Mrd.
TPG $2,0 Mrd.
FY23
OWL $1,7 Mrd.
TPG $2,4 Mrd.
FY24
OWL $2,3 Mrd.
TPG $3,5 Mrd.
FY25
OWL $2,9 Mrd.
TPG $4,7 Mrd.
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL —
TPG —
FY22
OWL —
TPG —
FY23
OWL —
TPG —
FY24
OWL —
TPG —
FY25
OWL —
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL $42,9 Mio.
TPG —
FY20
OWL $4,6 Mio.
TPG —
FY21
OWL $276 Mio.
TPG —
FY22
OWL $663 Mio.
TPG —
FY23
OWL $881 Mio.
TPG —
FY24
OWL $935 Mio.
TPG —
FY25
OWL $1,2 Mrd.
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL −42,6%
TPG —
FY22
OWL 0,1%
TPG —
FY23
OWL 4,1%
TPG 1,9%
FY24
OWL 7,0%
TPG 1,1%
FY25
OWL 5,2%
TPG 15,2%
OWL
TPG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.