UiPath vs. Qualys
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Kurz gesagt
- UiPath ist das größere Unternehmen: $1,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $669 Mio. bei Qualys, also etwa 2,4-mal so viel.
- UiPath steigerte den Umsatz schneller (12,7% gegenüber 10,1%).
- Qualys behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,2% gegenüber 3,5%).
- Qualys wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 45,5% gegenüber 21,9%).
- Qualys erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (169,1% gegenüber 13,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Qualys: ein KGV von 37,5x gegenüber 21,1x bei UiPath.
| Letztes Geschäftsjahr | PATH · GJ26 | QLYS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,4 Mrd. | $7,6 Mrd. |
| Umsatz | $1,6 Mrd. | $669 Mio. |
| Freier Cashflow | $352 Mio. | $304 Mio. |
| Nettogewinn | $282 Mio. | $198 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 12,7% | 10,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,5% | 13,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,7% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 83,2% | 82,9% |
| Operative Marge | 3,5% | 33,2% |
| Nettomarge | 17,5% | 29,6% |
| FCF-Marge | 21,9% | 45,5% |
| Kapitalrendite | 13,7% | 169,1% |
| Eigenkapitalrendite | 14,4% | 38,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,5 Mrd. | −$446 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −20,0x | −1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $329 Mio. | $183 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,1x | 37,5x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
PATH —
QLYS $231 Mio.
FY18
PATH —
QLYS $279 Mio.
FY19
PATH —
QLYS $322 Mio.
FY20
PATH $336 Mio.
QLYS $363 Mio.
FY21
PATH $608 Mio.
QLYS $411 Mio.
FY22
PATH $892 Mio.
QLYS $490 Mio.
FY23
PATH $1,1 Mrd.
QLYS $555 Mio.
FY24
PATH $1,3 Mrd.
QLYS $608 Mio.
FY25
PATH $1,4 Mrd.
QLYS $669 Mio.
FY26
PATH $1,6 Mrd.
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS 16,1%
FY18
PATH —
QLYS 18,1%
FY19
PATH —
QLYS 22,5%
FY20
PATH −153,9%
QLYS 26,6%
FY21
PATH −18,2%
QLYS 21,3%
FY22
PATH −56,1%
QLYS 26,7%
FY23
PATH −32,9%
QLYS 29,4%
FY24
PATH −12,6%
QLYS 30,8%
FY25
PATH −11,4%
QLYS 33,2%
FY26
PATH 3,5%
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS $69,8 Mio.
FY18
PATH —
QLYS $103 Mio.
FY19
PATH —
QLYS $133 Mio.
FY20
PATH −$375 Mio.
QLYS $150 Mio.
FY21
PATH $27,2 Mio.
QLYS $176 Mio.
FY22
PATH −$63,8 Mio.
QLYS $183 Mio.
FY23
PATH −$33,8 Mio.
QLYS $236 Mio.
FY24
PATH $292 Mio.
QLYS $232 Mio.
FY25
PATH $306 Mio.
QLYS $304 Mio.
FY26
PATH $352 Mio.
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS —
FY18
PATH —
QLYS 81,3%
FY19
PATH —
QLYS 79,8%
FY20
PATH —
QLYS —
FY21
PATH —
QLYS —
FY22
PATH —
QLYS —
FY23
PATH —
QLYS —
FY24
PATH —
QLYS —
FY25
PATH —
QLYS 169,1%
FY26
PATH 13,7%
QLYS —
PATH
QLYS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.