Progressive vs. Travelers Companies
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Kurz gesagt
- Progressive ist das größere Unternehmen: $87,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $48,8 Mrd. bei Travelers Companies, also etwa 1,8-mal so viel.
- Progressive steigerte den Umsatz schneller (16,3% gegenüber 5,2%).
- Progressive erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (39,2% gegenüber 20,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Progressive: ein KGV von 11,4x gegenüber 10,5x bei Travelers Companies.
| Letztes Geschäftsjahr | PGR · GJ25 | TRV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $133,2 Mrd. | $83,9 Mrd. |
| Umsatz | $87,7 Mrd. | $48,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $17,2 Mrd. | — |
| Nettogewinn | $11,3 Mrd. | $6,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,3% | 5,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,5% | 8,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | −1,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 12,9% | 12,9% |
| FCF-Marge | 19,6% | — |
| Kapitalrendite | 39,2% | 20,1% |
| Eigenkapitalrendite | 40,5% | 20,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$3,2 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,9 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,4x | 10,5x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
PGR $23,4 Mrd.
TRV $27,6 Mrd.
FY17
PGR $26,8 Mrd.
TRV $28,9 Mrd.
FY18
PGR $32,0 Mrd.
TRV $30,3 Mrd.
FY19
PGR $39,0 Mrd.
TRV $31,6 Mrd.
FY20
PGR $42,7 Mrd.
TRV $32,0 Mrd.
FY21
PGR $47,7 Mrd.
TRV $34,8 Mrd.
FY22
PGR $49,6 Mrd.
TRV $36,9 Mrd.
FY23
PGR $62,1 Mrd.
TRV $41,4 Mrd.
FY24
PGR $75,4 Mrd.
TRV $46,4 Mrd.
FY25
PGR $87,7 Mrd.
TRV $48,8 Mrd.
PGR
TRV
FY16
PGR —
TRV —
FY17
PGR —
TRV —
FY18
PGR —
TRV —
FY19
PGR —
TRV —
FY20
PGR —
TRV —
FY21
PGR —
TRV —
FY22
PGR —
TRV —
FY23
PGR —
TRV —
FY24
PGR —
TRV —
FY25
PGR —
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR $2,5 Mrd.
TRV —
FY17
PGR $3,6 Mrd.
TRV —
FY18
PGR $6,0 Mrd.
TRV —
FY19
PGR $5,9 Mrd.
TRV —
FY20
PGR $6,7 Mrd.
TRV —
FY21
PGR $7,5 Mrd.
TRV —
FY22
PGR $6,6 Mrd.
TRV —
FY23
PGR $10,4 Mrd.
TRV —
FY24
PGR $14,8 Mrd.
TRV —
FY25
PGR $17,2 Mrd.
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR 15,5%
TRV 13,3%
FY17
PGR 20,4%
TRV 9,4%
FY18
PGR 24,2%
TRV 11,3%
FY19
PGR 28,1%
TRV 11,2%
FY20
PGR 35,4%
TRV 10,5%
FY21
PGR 18,0%
TRV 12,9%
FY22
PGR 4,4%
TRV 11,2%
FY23
PGR 18,5%
TRV 12,9%
FY24
PGR 30,5%
TRV 18,5%
FY25
PGR 39,2%
TRV 20,1%
PGR
TRV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.