PulteGroup vs. Toll Brothers
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Kurz gesagt
- PulteGroup ist das größere Unternehmen: $17,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $11,0 Mrd. bei Toll Brothers, also etwa 1,6-mal so viel.
- Toll Brothers steigerte den Umsatz schneller (1,1% gegenüber −3,5%).
- PulteGroup wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,1% gegenüber 9,4%).
- PulteGroup erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,9% gegenüber 13,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von PulteGroup: ein KGV von 12,9x gegenüber 11,2x bei Toll Brothers.
| Letztes Geschäftsjahr | PHM · GJ25 | TOL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $22,8 Mrd. | $13,2 Mrd. |
| Umsatz | $17,3 Mrd. | $11,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,7 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,5% | 1,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,4% | 9,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,9% | −4,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 25,1% |
| Operative Marge | — | 15,7% |
| Nettomarge | 12,8% | 12,3% |
| FCF-Marge | 10,1% | 9,4% |
| Kapitalrendite | 17,9% | 13,6% |
| Eigenkapitalrendite | 17,7% | 16,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$350 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,1x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,4 Mrd. | $748 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 12,9x | 11,2x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
PHM $7,7 Mrd.
TOL —
FY17
PHM $8,6 Mrd.
TOL $5,8 Mrd.
FY18
PHM $10,2 Mrd.
TOL $7,1 Mrd.
FY19
PHM $10,2 Mrd.
TOL $7,2 Mrd.
FY20
PHM $11,0 Mrd.
TOL $7,1 Mrd.
FY21
PHM $13,7 Mrd.
TOL $8,8 Mrd.
FY22
PHM $16,0 Mrd.
TOL $10,3 Mrd.
FY23
PHM $16,1 Mrd.
TOL $10,0 Mrd.
FY24
PHM $17,9 Mrd.
TOL $10,8 Mrd.
FY25
PHM $17,3 Mrd.
TOL $11,0 Mrd.
PHM
TOL
FY16
PHM —
TOL —
FY17
PHM —
TOL 11,1%
FY18
PHM —
TOL 11,0%
FY19
PHM —
TOL 9,4%
FY20
PHM —
TOL 7,8%
FY21
PHM —
TOL 11,6%
FY22
PHM —
TOL 14,7%
FY23
PHM —
TOL 17,3%
FY24
PHM —
TOL 18,8%
FY25
PHM —
TOL 15,7%
PHM
TOL
FY16
PHM $29,0 Mio.
TOL $122 Mio.
FY17
PHM $631 Mio.
TOL $833 Mio.
FY18
PHM $1,4 Mrd.
TOL $560 Mio.
FY19
PHM $1,0 Mrd.
TOL $351 Mio.
FY20
PHM $1,7 Mrd.
TOL $899 Mio.
FY21
PHM $931 Mio.
TOL $1,2 Mrd.
FY22
PHM $556 Mio.
TOL $915 Mio.
FY23
PHM $2,1 Mrd.
TOL $1,2 Mrd.
FY24
PHM $1,6 Mrd.
TOL $937 Mio.
FY25
PHM $1,7 Mrd.
TOL $1,0 Mrd.
PHM
TOL
FY16
PHM 10,8%
TOL 4,4%
FY17
PHM 6,7%
TOL 5,9%
FY18
PHM 15,0%
TOL 8,8%
FY19
PHM 14,8%
TOL 6,8%
FY20
PHM 20,5%
TOL 5,5%
FY21
PHM 26,9%
TOL 10,5%
FY22
PHM 29,7%
TOL 14,9%
FY23
PHM 25,5%
TOL 15,7%
FY24
PHM 27,2%
TOL 17,5%
FY25
PHM 17,9%
TOL 13,6%
PHM
TOL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.