Packaging Corporation of America vs. Smurfit Westrock

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Kurz gesagt

Smurfit Westrock ist das größere Unternehmen: $31,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,0 Mrd. bei Packaging Corporation of America, also etwa 3,5-mal so viel.
Smurfit Westrock steigerte den Umsatz schneller (47,7% gegenüber 7,2%).
Packaging Corporation of America behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,3% gegenüber 5,5%).
Packaging Corporation of America wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,1% gegenüber 3,9%).
Packaging Corporation of America erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,8% gegenüber 4,1%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Smurfit Westrock: ein KGV von 44,1x gegenüber 32,1x bei Packaging Corporation of America.

Letztes Geschäftsjahr	PKG · GJ25	SW · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$22,0 Mrd.	$22,0 Mrd.
Umsatz	$9,0 Mrd.	$31,2 Mrd.
Freier Cashflow	$729 Mio.	$1,2 Mrd.
Nettogewinn	$774 Mio.	$699 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	7,2%	47,7%
5-Jahres-Wachstum	6,2%	—
Veränderung der Aktienzahl	0,1%	35,2%
Rentabilität
Bruttomarge	21,0%	19,4%
Operative Marge	12,3%	5,5%
Nettomarge	8,6%	2,2%
FCF-Marge	8,1%	3,9%
Kapitalrendite	11,8%	4,1%
Eigenkapitalrendite	17,2%	3,9%
Bilanz
Nettoverschuldung	$3,4 Mrd.	$12,9 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	1,9x	3,0x
Dividenden und Rückkäufe	$603 Mio.	$900 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	32,1x	44,1x
Piotroski-F-Score	4	5

Umsatz

FY16

PKG $5,8 Mrd.

SW —

FY17

PKG $6,4 Mrd.

SW —

FY18

PKG $7,0 Mrd.

SW —

FY19

PKG $7,0 Mrd.

SW —

FY20

PKG $6,7 Mrd.

SW —

FY21

PKG $7,7 Mrd.

SW —

FY22

PKG $8,5 Mrd.

SW $13,5 Mrd.

FY23

PKG $7,8 Mrd.

SW $12,1 Mrd.

FY24

PKG $8,4 Mrd.

SW $21,1 Mrd.

FY25

PKG $9,0 Mrd.

SW $31,2 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Operative Marge

FY16

PKG 13,6%

SW —

FY17

PKG 14,5%

SW —

FY18

PKG 15,2%

SW —

FY19

PKG 15,1%

SW —

FY20

PKG 10,9%

SW —

FY21

PKG 16,1%

SW —

FY22

PKG 16,8%

SW 11,5%

FY23

PKG 13,8%

SW 11,4%

FY24

PKG 13,1%

SW 4,8%

FY25

PKG 12,3%

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Freier Cashflow

FY16

PKG $533 Mio.

SW —

FY17

PKG $513 Mio.

SW —

FY18

PKG $629 Mio.

SW —

FY19

PKG $808 Mio.

SW —

FY20

PKG $612 Mio.

SW —

FY21

PKG $489 Mio.

SW —

FY22

PKG $671 Mio.

SW $503 Mio.

FY23

PKG $845 Mio.

SW $630 Mio.

FY24

PKG $522 Mio.

SW $17,0 Mio.

FY25

PKG $729 Mio.

SW $1,2 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Kapitalrendite

FY16

PKG 12,9%

SW —

FY17

PKG 17,1%

SW —

FY18

PKG 17,2%

SW —

FY19

PKG 16,6%

SW —

FY20

PKG 11,1%

SW —

FY21

PKG 18,7%

SW —

FY22

PKG 19,2%

SW —

FY23

PKG 14,1%

SW —

FY24

PKG 14,0%

SW 2,9%

FY25

PKG 11,8%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.