Prologis vs. STAG Industrial
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Kurz gesagt
- Prologis ist das größere Unternehmen: $8,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $845 Mio. bei STAG Industrial, also etwa 10-mal so viel.
- STAG Industrial steigerte den Umsatz schneller (10,1% gegenüber 7,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Prologis: ein KGV von 31,9x gegenüber 28,2x bei STAG Industrial.
| Letztes Geschäftsjahr | PLD · GJ25 | STAG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $121,1 Mrd. | $7,0 Mrd. |
| Umsatz | $8,8 Mrd. | $845 Mio. |
| Freier Cashflow | — | $259 Mio. |
| Nettogewinn | $3,3 Mrd. | $274 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,2% | 10,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,6% | 11,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,3% | 2,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 49,6% | — |
| Nettomarge | 37,9% | 32,4% |
| FCF-Marge | — | 30,6% |
| Kapitalrendite | 4,6% | — |
| Eigenkapitalrendite | 6,2% | 7,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $33,9 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,9x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,8 Mrd. | $284 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 31,9x | 28,2x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
PLD $2,5 Mrd.
STAG $250 Mio.
FY17
PLD $2,6 Mrd.
STAG $301 Mio.
FY18
PLD $2,8 Mrd.
STAG $351 Mio.
FY19
PLD $3,3 Mrd.
STAG $406 Mio.
FY20
PLD $4,4 Mrd.
STAG $483 Mio.
FY21
PLD $4,8 Mrd.
STAG $562 Mio.
FY22
PLD $6,0 Mrd.
STAG $657 Mio.
FY23
PLD $8,0 Mrd.
STAG $708 Mio.
FY24
PLD $8,2 Mrd.
STAG $767 Mio.
FY25
PLD $8,8 Mrd.
STAG $845 Mio.
PLD
STAG
FY16
PLD 26,4%
STAG —
FY17
PLD 74,6%
STAG —
FY18
PLD 60,2%
STAG —
FY19
PLD 55,5%
STAG —
FY20
PLD 47,7%
STAG —
FY21
PLD 67,4%
STAG —
FY22
PLD 58,1%
STAG —
FY23
PLD 46,2%
STAG —
FY24
PLD 53,8%
STAG —
FY25
PLD 49,6%
STAG —
PLD
STAG
FY16
PLD —
STAG $105 Mio.
FY17
PLD —
STAG $116 Mio.
FY18
PLD —
STAG $163 Mio.
FY19
PLD —
STAG $168 Mio.
FY20
PLD —
STAG $238 Mio.
FY21
PLD —
STAG $297 Mio.
FY22
PLD —
STAG $276 Mio.
FY23
PLD —
STAG $283 Mio.
FY24
PLD —
STAG $310 Mio.
FY25
PLD —
STAG $259 Mio.
PLD
STAG
FY16
PLD 2,2%
STAG —
FY17
PLD 6,8%
STAG —
FY18
PLD 5,1%
STAG —
FY19
PLD 4,8%
STAG —
FY20
PLD 4,4%
STAG —
FY21
PLD 5,7%
STAG —
FY22
PLD 4,9%
STAG —
FY23
PLD 4,2%
STAG —
FY24
PLD 4,9%
STAG —
FY25
PLD 4,6%
STAG —
PLD
STAG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.