Philip Morris International vs. US Foods
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Kurz gesagt
- Philip Morris International ist das größere Unternehmen: $40,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $39,4 Mrd. bei US Foods.
- Philip Morris International steigerte den Umsatz schneller (7,3% gegenüber 4,1%).
- Philip Morris International behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,6% gegenüber 3,0%).
- Philip Morris International wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 26,2% gegenüber 2,4%).
- Philip Morris International erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,4% gegenüber 9,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von US Foods: ein KGV von 31,0x gegenüber 29,1x bei Philip Morris International.
| Letztes Geschäftsjahr | PM · GJ25 | USFD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $311,2 Mrd. | $22,3 Mrd. |
| Umsatz | $40,6 Mrd. | $39,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $10,7 Mrd. | $959 Mio. |
| Nettogewinn | $11,3 Mrd. | $676 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,3% | 4,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,2% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | −5,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 67,1% | 17,4% |
| Operative Marge | 36,6% | 3,0% |
| Nettomarge | 27,9% | 1,7% |
| FCF-Marge | 26,2% | 2,4% |
| Kapitalrendite | 35,4% | 9,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | 15,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $44,0 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,6x | 3,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,6 Mrd. | $926 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,1x | 31,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
PM $26,7 Mrd.
USFD $22,9 Mrd.
FY17
PM $28,7 Mrd.
USFD $24,1 Mrd.
FY18
PM $29,6 Mrd.
USFD $24,2 Mrd.
FY19
PM $29,8 Mrd.
USFD $25,9 Mrd.
FY20
PM $28,7 Mrd.
USFD $22,9 Mrd.
FY21
PM $31,4 Mrd.
USFD $29,5 Mrd.
FY22
PM $31,8 Mrd.
USFD $34,1 Mrd.
FY23
PM $35,2 Mrd.
USFD $35,6 Mrd.
FY24
PM $37,9 Mrd.
USFD $37,9 Mrd.
FY25
PM $40,6 Mrd.
USFD $39,4 Mrd.
PM
USFD
FY16
PM 40,9%
USFD 1,8%
FY17
PM 40,3%
USFD 2,4%
FY18
PM 38,4%
USFD 2,7%
FY19
PM 35,3%
USFD 2,7%
FY20
PM 40,7%
USFD −0,3%
FY21
PM 41,3%
USFD 1,4%
FY22
PM 38,6%
USFD 1,7%
FY23
PM 32,9%
USFD 2,9%
FY24
PM 35,4%
USFD 2,9%
FY25
PM 36,6%
USFD 3,0%
PM
USFD
FY16
PM $6,9 Mrd.
USFD $385 Mio.
FY17
PM $7,4 Mrd.
USFD $528 Mio.
FY18
PM $8,0 Mrd.
USFD $374 Mio.
FY19
PM $9,2 Mrd.
USFD $502 Mio.
FY20
PM $9,2 Mrd.
USFD $224 Mio.
FY21
PM $11,2 Mrd.
USFD $145 Mio.
FY22
PM $9,7 Mrd.
USFD $500 Mio.
FY23
PM $7,9 Mrd.
USFD $831 Mio.
FY24
PM $10,8 Mrd.
USFD $833 Mio.
FY25
PM $10,7 Mrd.
USFD $959 Mio.
PM
USFD
FY16
PM 57,2%
USFD 6,8%
FY17
PM 46,4%
USFD 9,3%
FY18
PM 58,3%
USFD 8,3%
FY19
PM 55,7%
USFD 7,1%
FY20
PM 64,8%
USFD −0,7%
FY21
PM 70,6%
USFD 3,8%
FY22
PM 40,6%
USFD 5,1%
FY23
PM 26,0%
USFD 8,6%
FY24
PM 30,1%
USFD 9,1%
FY25
PM 35,4%
USFD 9,6%
PM
USFD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.