Philip Morris International vs. Universal
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Kurz gesagt
- Philip Morris International ist das größere Unternehmen: $40,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei Universal, also etwa 14-mal so viel.
- Philip Morris International steigerte den Umsatz schneller (7,3% gegenüber −1,3%).
- Philip Morris International behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,6% gegenüber 5,8%).
- Philip Morris International wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 26,2% gegenüber 2,8%).
- Philip Morris International erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,4% gegenüber 4,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Universal: ein KGV von 51,7x gegenüber 29,1x bei Philip Morris International.
| Letztes Geschäftsjahr | PM · GJ25 | UVV · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $311,2 Mrd. | $986 Mio. |
| Umsatz | $40,6 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $10,7 Mrd. | $80,3 Mio. |
| Nettogewinn | $11,3 Mrd. | $32,6 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,3% | −1,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,2% | 8,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 67,1% | 16,4% |
| Operative Marge | 36,6% | 5,8% |
| Nettomarge | 27,9% | 1,1% |
| FCF-Marge | 26,2% | 2,8% |
| Kapitalrendite | 35,4% | 4,0% |
| Eigenkapitalrendite | — | 2,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $44,0 Mrd. | $842 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,6x | 3,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,6 Mrd. | $81,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,1x | 51,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
PM $28,7 Mrd.
UVV $2,0 Mrd.
FY18
PM $29,6 Mrd.
UVV $2,0 Mrd.
FY19
PM $29,8 Mrd.
UVV $2,2 Mrd.
FY20
PM $28,7 Mrd.
UVV $1,9 Mrd.
FY21
PM $31,4 Mrd.
UVV $2,0 Mrd.
FY22
PM $31,8 Mrd.
UVV $2,1 Mrd.
FY23
PM $35,2 Mrd.
UVV $2,5 Mrd.
FY24
PM $37,9 Mrd.
UVV $2,7 Mrd.
FY25
PM $40,6 Mrd.
UVV $2,9 Mrd.
FY26
PM —
UVV $2,9 Mrd.
PM
UVV
FY17
PM 40,3%
UVV 8,7%
FY18
PM 38,4%
UVV 8,5%
FY19
PM 35,3%
UVV 7,3%
FY20
PM 40,7%
UVV 6,7%
FY21
PM 41,3%
UVV 7,5%
FY22
PM 38,6%
UVV 7,7%
FY23
PM 32,9%
UVV 7,1%
FY24
PM 35,4%
UVV 8,2%
FY25
PM 36,6%
UVV 8,0%
FY26
PM —
UVV 5,8%
PM
UVV
FY17
PM $7,4 Mrd.
UVV $215 Mio.
FY18
PM $8,0 Mrd.
UVV $47,2 Mio.
FY19
PM $9,2 Mrd.
UVV $126 Mio.
FY20
PM $9,2 Mrd.
UVV −$24,3 Mio.
FY21
PM $11,2 Mrd.
UVV $154 Mio.
FY22
PM $9,7 Mrd.
UVV −$8,3 Mio.
FY23
PM $7,9 Mrd.
UVV −$65,2 Mio.
FY24
PM $10,8 Mrd.
UVV −$141 Mio.
FY25
PM $10,7 Mrd.
UVV $264 Mio.
FY26
PM —
UVV $80,3 Mio.
PM
UVV
FY17
PM 46,4%
UVV 7,8%
FY18
PM 58,3%
UVV 7,8%
FY19
PM 55,7%
UVV 7,6%
FY20
PM 64,8%
UVV 5,6%
FY21
PM 70,6%
UVV 6,7%
FY22
PM 40,6%
UVV 6,2%
FY23
PM 26,0%
UVV 7,9%
FY24
PM 30,1%
UVV 7,8%
FY25
PM 35,4%
UVV 7,2%
FY26
PM —
UVV 4,0%
PM
UVV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.