Post vs. J.M. Smucker
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Kurz gesagt
- J.M. Smucker ist das größere Unternehmen: $9,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $8,2 Mrd. bei Post.
- J.M. Smucker steigerte den Umsatz schneller (3,7% gegenüber 3,0%).
- Post behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,8% gegenüber 4,0%).
- J.M. Smucker wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 6,0%).
- Post erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,7% gegenüber 2,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von J.M. Smucker: ein KGV von 60,7x gegenüber 14,7x bei Post.
| Letztes Geschäftsjahr | POST · GJ25 | SJM · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | — |
| Umsatz | $8,2 Mrd. | $9,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $488 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $336 Mio. | −$139 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,0% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,6% | 2,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,0% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 28,7% | 33,5% |
| Operative Marge | 9,8% | 4,0% |
| Nettomarge | 4,1% | −1,5% |
| FCF-Marge | 6,0% | 12,8% |
| Kapitalrendite | 5,7% | 2,2% |
| Eigenkapitalrendite | 8,6% | −2,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,3 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,5x | 7,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $709 Mio. | $470 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,7x | 60,7x |
| Piotroski-F-Score | 4 | — |
FY17
POST $5,2 Mrd.
SJM $7,4 Mrd.
FY18
POST $6,3 Mrd.
SJM $7,4 Mrd.
FY19
POST $5,7 Mrd.
SJM $7,8 Mrd.
FY20
POST $4,7 Mrd.
SJM $7,8 Mrd.
FY21
POST $5,0 Mrd.
SJM $8,0 Mrd.
FY22
POST $5,9 Mrd.
SJM $8,0 Mrd.
FY23
POST $7,0 Mrd.
SJM $8,5 Mrd.
FY24
POST $7,9 Mrd.
SJM $8,2 Mrd.
FY25
POST $8,2 Mrd.
SJM $8,7 Mrd.
FY26
POST —
SJM $9,1 Mrd.
POST
SJM
FY17
POST 9,9%
SJM 14,1%
FY18
POST 9,2%
SJM 14,2%
FY19
POST 13,8%
SJM 11,9%
FY20
POST 11,4%
SJM 15,7%
FY21
POST 9,8%
SJM 17,3%
FY22
POST 7,1%
SJM 12,8%
FY23
POST 8,6%
SJM 1,9%
FY24
POST 10,0%
SJM 16,0%
FY25
POST 9,8%
SJM −7,7%
FY26
POST —
SJM 4,0%
POST
SJM
FY17
POST $196 Mio.
SJM $867 Mio.
FY18
POST $494 Mio.
SJM $896 Mio.
FY19
POST $414 Mio.
SJM $781 Mio.
FY20
POST $393 Mio.
SJM $986 Mio.
FY21
POST $397 Mio.
SJM $1,3 Mrd.
FY22
POST $127 Mio.
SJM $719 Mio.
FY23
POST $447 Mio.
SJM $717 Mio.
FY24
POST $502 Mio.
SJM $643 Mio.
FY25
POST $488 Mio.
SJM $817 Mio.
FY26
POST —
SJM $1,2 Mrd.
POST
SJM
FY17
POST 4,5%
SJM 5,8%
FY18
POST 6,4%
SJM 8,5%
FY19
POST 8,5%
SJM 5,2%
FY20
POST 4,8%
SJM 6,8%
FY21
POST 4,1%
SJM 8,0%
FY22
POST 4,4%
SJM 6,1%
FY23
POST 4,9%
SJM 1,1%
FY24
POST 6,2%
SJM 7,2%
FY25
POST 5,7%
SJM −3,6%
FY26
POST —
SJM 2,2%
POST
SJM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.