Perdoceo Education vs. Strategic Education
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Kurz gesagt
- Strategic Education ist das größere Unternehmen: $1,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $846 Mio. bei Perdoceo Education.
- Perdoceo Education steigerte den Umsatz schneller (24,2% gegenüber 4,0%).
- Perdoceo Education behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,2% gegenüber 13,7%).
- Perdoceo Education wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,6% gegenüber 12,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Strategic Education: ein KGV von 13,6x gegenüber 12,3x bei Perdoceo Education.
| Letztes Geschäftsjahr | PRDO · GJ25 | STRA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Umsatz | $846 Mio. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $217 Mio. | $154 Mio. |
| Nettogewinn | $160 Mio. | $127 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 24,2% | 4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,2% | 4,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,6% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 23,2% | 13,7% |
| Nettomarge | 18,9% | 10,0% |
| FCF-Marge | 25,6% | 12,1% |
| Kapitalrendite | — | 8,4% |
| Eigenkapitalrendite | 16,6% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | −$148 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $121 Mio. | $196 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 12,3x | 13,6x |
| Piotroski-F-Score | — | 6 |
FY16
PRDO $704 Mio.
STRA $441 Mio.
FY17
PRDO $596 Mio.
STRA $455 Mio.
FY18
PRDO $581 Mio.
STRA $634 Mio.
FY19
PRDO $628 Mio.
STRA $997 Mio.
FY20
PRDO $687 Mio.
STRA $1,0 Mrd.
FY21
PRDO $693 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY22
PRDO $695 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY23
PRDO $710 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY24
PRDO $681 Mio.
STRA $1,2 Mrd.
FY25
PRDO $846 Mio.
STRA $1,3 Mrd.
PRDO
STRA
FY16
PRDO −4,6%
STRA 13,0%
FY17
PRDO 5,7%
STRA 11,5%
FY18
PRDO 12,3%
STRA −3,6%
FY19
PRDO 13,8%
STRA 11,1%
FY20
PRDO 20,8%
STRA 10,6%
FY21
PRDO 21,5%
STRA 6,5%
FY22
PRDO 18,7%
STRA 6,6%
FY23
PRDO 21,2%
STRA 8,4%
FY24
PRDO 25,6%
STRA 12,8%
FY25
PRDO 23,2%
STRA 13,7%
PRDO
STRA
FY16
PRDO $2,4 Mio.
STRA $31,4 Mio.
FY17
PRDO −$28,1 Mio.
STRA $38,1 Mio.
FY18
PRDO $50,3 Mio.
STRA $19,3 Mio.
FY19
PRDO $67,9 Mio.
STRA $163 Mio.
FY20
PRDO $170 Mio.
STRA $96,1 Mio.
FY21
PRDO $181 Mio.
STRA $131 Mio.
FY22
PRDO $136 Mio.
STRA $82,9 Mio.
FY23
PRDO $106 Mio.
STRA $80,2 Mio.
FY24
PRDO $157 Mio.
STRA $129 Mio.
FY25
PRDO $217 Mio.
STRA $154 Mio.
PRDO
STRA
FY16
PRDO —
STRA —
FY17
PRDO —
STRA —
FY18
PRDO —
STRA —
FY19
PRDO —
STRA —
FY20
PRDO —
STRA 6,1%
FY21
PRDO —
STRA 3,3%
FY22
PRDO —
STRA 3,1%
FY23
PRDO —
STRA 4,4%
FY24
PRDO —
STRA 7,3%
FY25
PRDO —
STRA 8,4%
PRDO
STRA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.