Peloton Interactive vs. Yeti
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Peloton Interactive ist das größere Unternehmen: $2,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,9 Mrd. bei Yeti.
- Yeti steigerte den Umsatz schneller (2,1% gegenüber −1,8%).
- Yeti behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,4% gegenüber 6,6%).
- Peloton Interactive wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,4% gegenüber 11,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | PTON · GJ26 | YETI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Umsatz | $2,4 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $378 Mio. | $212 Mio. |
| Nettogewinn | $63,2 Mio. | $165 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,8% | 2,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | −9,5% | 11,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 11,8% | −4,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 52,6% | 57,4% |
| Operative Marge | 6,6% | 11,4% |
| Nettomarge | 2,6% | 8,9% |
| FCF-Marge | 15,4% | 11,4% |
| Kapitalrendite | — | 32,1% |
| Eigenkapitalrendite | — | 23,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $123 Mio. | −$113 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $298 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY17
PTON —
YETI $639 Mio.
FY18
PTON $435 Mio.
YETI $779 Mio.
FY19
PTON $915 Mio.
YETI $914 Mio.
FY20
PTON $1,8 Mrd.
YETI $1,1 Mrd.
FY21
PTON $4,0 Mrd.
YETI $1,4 Mrd.
FY22
PTON $3,6 Mrd.
YETI $1,6 Mrd.
FY23
PTON $2,8 Mrd.
YETI $1,7 Mrd.
FY24
PTON $2,7 Mrd.
YETI $1,8 Mrd.
FY25
PTON $2,5 Mrd.
YETI $1,9 Mrd.
FY26
PTON $2,4 Mrd.
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI 10,0%
FY18
PTON −10,9%
YETI 13,1%
FY19
PTON −22,1%
YETI 9,8%
FY20
PTON −4,4%
YETI 19,6%
FY21
PTON −4,7%
YETI 19,5%
FY22
PTON −76,3%
YETI 7,9%
FY23
PTON −42,8%
YETI 13,6%
FY24
PTON −19,6%
YETI 13,4%
FY25
PTON −1,5%
YETI 11,4%
FY26
PTON 6,6%
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI $106 Mio.
FY18
PTON $21,7 Mio.
YETI $155 Mio.
FY19
PTON −$192 Mio.
YETI $54,8 Mio.
FY20
PTON $223 Mio.
YETI $351 Mio.
FY21
PTON −$481 Mio.
YETI $90,4 Mio.
FY22
PTON −$2,4 Mrd.
YETI $55,0 Mio.
FY23
PTON −$470 Mio.
YETI $235 Mio.
FY24
PTON −$85,8 Mio.
YETI $220 Mio.
FY25
PTON $324 Mio.
YETI $212 Mio.
FY26
PTON $378 Mio.
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI —
FY18
PTON —
YETI 26,6%
FY19
PTON —
YETI 21,3%
FY20
PTON —
YETI 62,4%
FY21
PTON −33,0%
YETI 87,4%
FY22
PTON −363,7%
YETI 27,2%
FY23
PTON —
YETI 44,5%
FY24
PTON —
YETI 44,3%
FY25
PTON —
YETI 32,1%
FY26
PTON —
YETI —
PTON
YETI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.