Papa John's vs. Shake Shack
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Kurz gesagt
- Papa John's ist das größere Unternehmen: $2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei Shake Shack.
- Shake Shack steigerte den Umsatz schneller (15,4% gegenüber −0,3%).
- Shake Shack wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,9% gegenüber 3,0%).
- Papa John's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,3% gegenüber 9,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Shake Shack: ein KGV von 68,6x gegenüber 22,9x bei Papa John's.
| Letztes Geschäftsjahr | PZZA · GJ25 | SHAK · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $599 Mio. | $2,7 Mrd. |
| Umsatz | $2,1 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $61,3 Mio. | $56,5 Mio. |
| Nettogewinn | $30,5 Mio. | $45,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −0,3% | 15,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,5% | 22,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,4% | −5,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 4,3% | 4,3% |
| Nettomarge | 1,5% | 3,2% |
| FCF-Marge | 3,0% | 3,9% |
| Kapitalrendite | 19,3% | 9,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | 9,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $729 Mio. | −$96,7 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,0x | −0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $61,1 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,9x | 68,6x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1,7 Mrd.
SHAK $269 Mio.
FY17
PZZA $1,8 Mrd.
SHAK $359 Mio.
FY18
PZZA $1,7 Mrd.
SHAK $459 Mio.
FY19
PZZA $1,6 Mrd.
SHAK $595 Mio.
FY20
PZZA $1,8 Mrd.
SHAK $523 Mio.
FY21
PZZA $2,1 Mrd.
SHAK $740 Mio.
FY22
PZZA $2,1 Mrd.
SHAK $901 Mio.
FY23
PZZA $2,1 Mrd.
SHAK $1,1 Mrd.
FY24
PZZA $2,1 Mrd.
SHAK $1,3 Mrd.
FY25
PZZA $2,1 Mrd.
SHAK $1,4 Mrd.
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9,6%
SHAK 10,4%
FY17
PZZA 8,5%
SHAK 9,4%
FY18
PZZA 1,9%
SHAK 6,9%
FY19
PZZA 1,5%
SHAK 4,3%
FY20
PZZA 5,0%
SHAK −8,4%
FY21
PZZA 8,1%
SHAK −2,1%
FY22
PZZA 5,2%
SHAK −3,0%
FY23
PZZA 6,9%
SHAK 0,5%
FY24
PZZA 7,6%
SHAK 0,2%
FY25
PZZA 4,3%
SHAK 4,3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94,7 Mio.
SHAK −$0,2 Mio.
FY17
PZZA $82,4 Mio.
SHAK $9,4 Mio.
FY18
PZZA $50,4 Mio.
SHAK −$2,1 Mio.
FY19
PZZA $24,0 Mio.
SHAK −$16,7 Mio.
FY20
PZZA $151 Mio.
SHAK −$31,7 Mio.
FY21
PZZA $116 Mio.
SHAK −$43,1 Mio.
FY22
PZZA $39,4 Mio.
SHAK −$65,8 Mio.
FY23
PZZA $116 Mio.
SHAK −$14,0 Mio.
FY24
PZZA $34,2 Mio.
SHAK $35,7 Mio.
FY25
PZZA $61,3 Mio.
SHAK $56,5 Mio.
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39,6%
SHAK 20,2%
FY17
PZZA 36,3%
SHAK 12,6%
FY18
PZZA 6,2%
SHAK 13,8%
FY19
PZZA 15,5%
SHAK 10,2%
FY20
PZZA —
SHAK −13,3%
FY21
PZZA 122,5%
SHAK −4,3%
FY22
PZZA 32,0%
SHAK −6,1%
FY23
PZZA 38,5%
SHAK 1,5%
FY24
PZZA 36,9%
SHAK 0,5%
FY25
PZZA 19,3%
SHAK 9,6%
PZZA
SHAK
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.