RH vs. Wayfair
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Kurz gesagt
- Wayfair ist das größere Unternehmen: $12,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,4 Mrd. bei RH, also etwa 3,6-mal so viel.
- RH steigerte den Umsatz schneller (8,1% gegenüber 5,1%).
- RH behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,3% gegenüber 0,1%).
- RH wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,3% gegenüber 3,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | RH · GJ25 | W · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $14,8 Mrd. |
| Umsatz | $3,4 Mrd. | $12,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $252 Mio. | $464 Mio. |
| Nettogewinn | $125 Mio. | −$313 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,1% | 5,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,8% | −2,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,0% | 4,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 44,1% | 30,2% |
| Operative Marge | 11,3% | 0,1% |
| Nettomarge | 3,6% | −2,5% |
| FCF-Marge | 7,3% | 3,7% |
| Kapitalrendite | — | — |
| Eigenkapitalrendite | — | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $1,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 5,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,4x | — |
| Piotroski-F-Score | — | 6 |
FY16
RH $2,1 Mrd.
W $3,4 Mrd.
FY17
RH $2,4 Mrd.
W $4,7 Mrd.
FY18
RH $2,5 Mrd.
W $6,8 Mrd.
FY19
RH $2,6 Mrd.
W $9,1 Mrd.
FY20
RH $2,8 Mrd.
W $14,1 Mrd.
FY21
RH $3,8 Mrd.
W $13,7 Mrd.
FY22
RH $3,6 Mrd.
W $12,2 Mrd.
FY23
RH $3,0 Mrd.
W $12,0 Mrd.
FY24
RH $3,2 Mrd.
W $11,9 Mrd.
FY25
RH $3,4 Mrd.
W $12,5 Mrd.
RH
W
FY16
RH 2,5%
W −5,8%
FY17
RH 4,8%
W −5,0%
FY18
RH 10,5%
W −7,0%
FY19
RH 13,7%
W −10,2%
FY20
RH 16,4%
W 2,6%
FY21
RH 24,7%
W −0,7%
FY22
RH 20,1%
W −11,3%
FY23
RH 12,1%
W −6,8%
FY24
RH 10,1%
W −3,9%
FY25
RH 11,3%
W 0,1%
RH
W
FY16
RH −$89,5 Mio.
W −$33,9 Mio.
FY17
RH $406 Mio.
W −$66,8 Mio.
FY18
RH $170 Mio.
W −$74,3 Mio.
FY19
RH $246 Mio.
W −$469 Mio.
FY20
RH $390 Mio.
W $1,2 Mrd.
FY21
RH $477 Mio.
W $309 Mio.
FY22
RH $230 Mio.
W −$860 Mio.
FY23
RH −$67,1 Mio.
W $201 Mio.
FY24
RH −$214 Mio.
W $244 Mio.
FY25
RH $252 Mio.
W $464 Mio.
RH
W
FY16
RH —
W —
FY17
RH —
W —
FY18
RH —
W —
FY19
RH —
W —
FY20
RH —
W —
FY21
RH —
W —
FY22
RH —
W —
FY23
RH —
W —
FY24
RH —
W —
FY25
RH —
W —
RH
W
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.