Ralph Lauren vs. Williams-Sonoma
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Kurz gesagt
- Ralph Lauren ist das größere Unternehmen: $8,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $7,8 Mrd. bei Williams-Sonoma.
- Ralph Lauren steigerte den Umsatz schneller (14,6% gegenüber 1,2%).
- Williams-Sonoma behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,1% gegenüber 14,5%).
- Williams-Sonoma wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,5% gegenüber 9,2%).
- Williams-Sonoma erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (106,5% gegenüber 45,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Williams-Sonoma: ein KGV von 25,9x gegenüber 23,8x bei Ralph Lauren.
| Letztes Geschäftsjahr | RL · GJ26 | WSM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $23,1 Mrd. | $30,0 Mrd. |
| Umsatz | $8,1 Mrd. | $7,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $746 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $941 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,6% | 1,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,0% | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,7% | −3,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 69,9% | 46,2% |
| Operative Marge | 14,5% | 18,1% |
| Nettomarge | 11,6% | 13,9% |
| FCF-Marge | 9,2% | 13,5% |
| Kapitalrendite | 45,4% | 106,5% |
| Eigenkapitalrendite | 34,7% | 51,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$593 Mio. | −$1,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | −0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $840 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,8x | 25,9x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 5 |
FY17
RL $6,7 Mrd.
WSM $5,3 Mrd.
FY18
RL $6,2 Mrd.
WSM $5,7 Mrd.
FY19
RL $6,3 Mrd.
WSM $5,9 Mrd.
FY20
RL $6,2 Mrd.
WSM $6,8 Mrd.
FY21
RL $4,4 Mrd.
WSM $8,2 Mrd.
FY22
RL $6,2 Mrd.
WSM $8,7 Mrd.
FY23
RL $6,4 Mrd.
WSM $7,8 Mrd.
FY24
RL $6,6 Mrd.
WSM $7,7 Mrd.
FY25
RL $7,1 Mrd.
WSM $7,8 Mrd.
FY26
RL $8,1 Mrd.
WSM —
RL
WSM
FY17
RL −1,4%
WSM 8,6%
FY18
RL 8,1%
WSM 7,7%
FY19
RL 8,9%
WSM 7,9%
FY20
RL 5,2%
WSM 13,4%
FY21
RL −1,0%
WSM 17,6%
FY22
RL 12,8%
WSM 17,3%
FY23
RL 10,9%
WSM 16,1%
FY24
RL 11,4%
WSM 18,6%
FY25
RL 13,2%
WSM 18,1%
FY26
RL 14,5%
WSM —
RL
WSM
FY17
RL $669 Mio.
WSM $310 Mio.
FY18
RL $814 Mio.
WSM $396 Mio.
FY19
RL $586 Mio.
WSM $421 Mio.
FY20
RL $484 Mio.
WSM $1,1 Mrd.
FY21
RL $273 Mio.
WSM $1,1 Mrd.
FY22
RL $549 Mio.
WSM $699 Mio.
FY23
RL $194 Mio.
WSM $1,5 Mrd.
FY24
RL $905 Mio.
WSM $1,1 Mrd.
FY25
RL $1,0 Mrd.
WSM $1,1 Mrd.
FY26
RL $746 Mio.
WSM —
RL
WSM
FY17
RL −2,5%
WSM 24,3%
FY18
RL 10,9%
WSM 30,4%
FY19
RL 19,5%
WSM 32,7%
FY20
RL 15,2%
WSM 74,8%
FY21
RL −1,8%
WSM 144,2%
FY22
RL 33,5%
WSM 104,9%
FY23
RL 24,9%
WSM 84,4%
FY24
RL 28,4%
WSM 120,7%
FY25
RL 36,5%
WSM 106,5%
FY26
RL 45,4%
WSM —
RL
WSM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.