Rambus vs. SiTime
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Kurz gesagt
- Rambus ist das größere Unternehmen: $708 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $327 Mio. bei SiTime, also etwa 2,2-mal so viel.
- SiTime steigerte den Umsatz schneller (61,2% gegenüber 27,1%).
- Rambus behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,8% gegenüber −20,5%).
- Rambus wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 47,1% gegenüber 10,8%).
- Rambus erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (34,3% gegenüber −16,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | RMBS · GJ25 | SITM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,4 Mrd. | $12,7 Mrd. |
| Umsatz | $708 Mio. | $327 Mio. |
| Freier Cashflow | $333 Mio. | $35,1 Mio. |
| Nettogewinn | $231 Mio. | −$42,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 27,1% | 61,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 23,5% | 23,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | 8,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 79,6% | 53,6% |
| Operative Marge | 36,8% | −20,5% |
| Nettomarge | 32,6% | −13,1% |
| FCF-Marge | 47,1% | 10,8% |
| Kapitalrendite | 34,3% | −16,8% |
| Eigenkapitalrendite | 18,6% | −4,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$762 Mio. | −$808 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $7,1 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 40,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
RMBS $337 Mio.
SITM —
FY17
RMBS $393 Mio.
SITM —
FY18
RMBS $231 Mio.
SITM $85,2 Mio.
FY19
RMBS $228 Mio.
SITM $84,1 Mio.
FY20
RMBS $246 Mio.
SITM $116 Mio.
FY21
RMBS $328 Mio.
SITM $219 Mio.
FY22
RMBS $455 Mio.
SITM $284 Mio.
FY23
RMBS $461 Mio.
SITM $144 Mio.
FY24
RMBS $557 Mio.
SITM $203 Mio.
FY25
RMBS $708 Mio.
SITM $327 Mio.
RMBS
SITM
FY16
RMBS 10,0%
SITM —
FY17
RMBS 13,8%
SITM —
FY18
RMBS −37,6%
SITM −9,1%
FY19
RMBS −44,0%
SITM −5,8%
FY20
RMBS −17,9%
SITM −7,4%
FY21
RMBS 7,4%
SITM 15,0%
FY22
RMBS 16,9%
SITM 5,7%
FY23
RMBS 33,3%
SITM −74,5%
FY24
RMBS 32,9%
SITM −56,9%
FY25
RMBS 36,8%
SITM −20,5%
RMBS
SITM
FY16
RMBS $87,1 Mio.
SITM —
FY17
RMBS $108 Mio.
SITM —
FY18
RMBS $75,5 Mio.
SITM −$3,4 Mio.
FY19
RMBS $122 Mio.
SITM $6,0 Mio.
FY20
RMBS $156 Mio.
SITM $10,5 Mio.
FY21
RMBS $195 Mio.
SITM $28,2 Mio.
FY22
RMBS $213 Mio.
SITM $8,0 Mio.
FY23
RMBS $173 Mio.
SITM −$0,9 Mio.
FY24
RMBS $200 Mio.
SITM −$13,0 Mio.
FY25
RMBS $333 Mio.
SITM $35,1 Mio.
RMBS
SITM
FY16
RMBS 3,2%
SITM —
FY17
RMBS 5,3%
SITM —
FY18
RMBS −9,0%
SITM —
FY19
RMBS −7,7%
SITM −8,7%
FY20
RMBS −4,4%
SITM −17,9%
FY21
RMBS 4,1%
SITM 59,9%
FY22
RMBS 14,4%
SITM 14,8%
FY23
RMBS 28,5%
SITM −52,2%
FY24
RMBS 26,3%
SITM −39,5%
FY25
RMBS 34,3%
SITM −16,8%
RMBS
SITM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.