Rockwell Automation vs. Vertiv
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Kurz gesagt
- Vertiv ist das größere Unternehmen: $10,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,3 Mrd. bei Rockwell Automation.
- Vertiv steigerte den Umsatz schneller (27,7% gegenüber 0,9%).
- Rockwell Automation behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,4% gegenüber 17,9%).
- Vertiv wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,5% gegenüber 16,3%).
- Vertiv erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,2% gegenüber 20,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vertiv: ein KGV von 44,0x gegenüber 39,9x bei Rockwell Automation.
| Letztes Geschäftsjahr | ROK · GJ25 | VRT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $47,6 Mrd. | $76,3 Mrd. |
| Umsatz | $8,3 Mrd. | $10,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $869 Mio. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,9% | 27,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,7% | 18,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | 1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 48,1% | 36,3% |
| Operative Marge | 20,4% | 17,9% |
| Nettomarge | 10,4% | 13,0% |
| FCF-Marge | 16,3% | 18,5% |
| Kapitalrendite | 20,9% | 30,2% |
| Eigenkapitalrendite | 24,3% | 41,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,8 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mrd. | $66,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 39,9x | 44,0x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
ROK $5,9 Mrd.
VRT —
FY17
ROK $6,3 Mrd.
VRT —
FY18
ROK $6,7 Mrd.
VRT —
FY19
ROK $6,7 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY20
ROK $6,3 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY21
ROK $7,0 Mrd.
VRT $5,0 Mrd.
FY22
ROK $7,8 Mrd.
VRT $5,7 Mrd.
FY23
ROK $9,1 Mrd.
VRT $6,9 Mrd.
FY24
ROK $8,3 Mrd.
VRT $8,0 Mrd.
FY25
ROK $8,3 Mrd.
VRT $10,2 Mrd.
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4,7%
FY20
ROK —
VRT 4,9%
FY21
ROK —
VRT 5,2%
FY22
ROK —
VRT 3,9%
FY23
ROK 21,3%
VRT 12,7%
FY24
ROK 19,3%
VRT 17,1%
FY25
ROK 20,4%
VRT 17,9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830 Mio.
VRT —
FY17
ROK $892 Mio.
VRT —
FY18
ROK $1,2 Mrd.
VRT —
FY19
ROK $1,0 Mrd.
VRT $9,9 Mio.
FY20
ROK $1,0 Mrd.
VRT $165 Mio.
FY21
ROK $1,1 Mrd.
VRT $138 Mio.
FY22
ROK $682 Mio.
VRT −$253 Mio.
FY23
ROK $1,2 Mrd.
VRT $773 Mio.
FY24
ROK $639 Mio.
VRT $1,2 Mrd.
FY25
ROK $1,4 Mrd.
VRT $1,9 Mrd.
ROK
VRT
FY16
ROK 50,1%
VRT —
FY17
ROK 50,7%
VRT —
FY18
ROK 31,5%
VRT —
FY19
ROK 37,8%
VRT —
FY20
ROK 52,6%
VRT 7,2%
FY21
ROK 33,0%
VRT 6,2%
FY22
ROK 16,6%
VRT 2,7%
FY23
ROK 25,6%
VRT 17,6%
FY24
ROK 22,0%
VRT 21,3%
FY25
ROK 20,9%
VRT 30,2%
ROK
VRT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.