Roper Technologies vs. Vontier
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Kurz gesagt
- Roper Technologies ist das größere Unternehmen: $7,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei Vontier, also etwa 2,6-mal so viel.
- Roper Technologies steigerte den Umsatz schneller (12,3% gegenüber 3,2%).
- Roper Technologies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,3% gegenüber 18,3%).
- Roper Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 31,6% gegenüber 14,3%).
- Vontier erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,8% gegenüber 6,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Roper Technologies: ein KGV von 18,2x gegenüber 14,2x bei Vontier.
| Letztes Geschäftsjahr | ROP · GJ25 | VNT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $44,1 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Umsatz | $7,9 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,5 Mrd. | $441 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $406 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 12,3% | 3,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,5% | 2,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | −4,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 69,2% | — |
| Operative Marge | 28,3% | 18,3% |
| Nettomarge | 19,4% | 13,2% |
| FCF-Marge | 31,6% | 14,3% |
| Kapitalrendite | 6,4% | 15,8% |
| Eigenkapitalrendite | 7,9% | 35,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,0 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,9x | 2,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $855 Mio. | $315 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 18,2x | 14,2x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
ROP $3,8 Mrd.
VNT —
FY17
ROP $4,6 Mrd.
VNT —
FY18
ROP $5,2 Mrd.
VNT $2,7 Mrd.
FY19
ROP $4,7 Mrd.
VNT $2,8 Mrd.
FY20
ROP $4,0 Mrd.
VNT $2,7 Mrd.
FY21
ROP $4,8 Mrd.
VNT $3,0 Mrd.
FY22
ROP $5,4 Mrd.
VNT $3,2 Mrd.
FY23
ROP $6,2 Mrd.
VNT $3,1 Mrd.
FY24
ROP $7,0 Mrd.
VNT $3,0 Mrd.
FY25
ROP $7,9 Mrd.
VNT $3,1 Mrd.
ROP
VNT
FY16
ROP 27,8%
VNT —
FY17
ROP 26,3%
VNT —
FY18
ROP 26,9%
VNT 18,7%
FY19
ROP 28,1%
VNT 20,3%
FY20
ROP 26,9%
VNT 17,3%
FY21
ROP 25,7%
VNT 19,5%
FY22
ROP 28,4%
VNT 18,2%
FY23
ROP 28,3%
VNT 17,6%
FY24
ROP 28,4%
VNT 18,0%
FY25
ROP 28,3%
VNT 18,3%
ROP
VNT
FY16
ROP $927 Mio.
VNT —
FY17
ROP $1,2 Mrd.
VNT —
FY18
ROP $1,4 Mrd.
VNT $379 Mio.
FY19
ROP $1,4 Mrd.
VNT $507 Mio.
FY20
ROP $1,5 Mrd.
VNT $656 Mio.
FY21
ROP $2,0 Mrd.
VNT $433 Mio.
FY22
ROP $695 Mio.
VNT $261 Mio.
FY23
ROP $2,0 Mrd.
VNT $395 Mio.
FY24
ROP $2,3 Mrd.
VNT $345 Mio.
FY25
ROP $2,5 Mrd.
VNT $441 Mio.
ROP
VNT
FY16
ROP 7,8%
VNT —
FY17
ROP 10,1%
VNT —
FY18
ROP 9,3%
VNT —
FY19
ROP 8,0%
VNT —
FY20
ROP 5,0%
VNT 20,1%
FY21
ROP 5,0%
VNT 21,4%
FY22
ROP 5,7%
VNT 15,8%
FY23
ROP 6,0%
VNT 14,6%
FY24
ROP 6,3%
VNT 16,0%
FY25
ROP 6,4%
VNT 15,8%
ROP
VNT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.