Sanmina vs. TE Connectivity
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Kurz gesagt
- TE Connectivity ist das größere Unternehmen: $17,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,1 Mrd. bei Sanmina, also etwa 2,1-mal so viel.
- TE Connectivity steigerte den Umsatz schneller (8,9% gegenüber 7,4%).
- TE Connectivity behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,6% gegenüber 4,4%).
- TE Connectivity wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,6% gegenüber 5,8%).
- Sanmina erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,2% gegenüber 12,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sanmina: ein KGV von 27,9x gegenüber 20,4x bei TE Connectivity.
| Letztes Geschäftsjahr | SANM · GJ25 | TEL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,6 Mrd. | $61,0 Mrd. |
| Umsatz | $8,1 Mrd. | $17,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $473 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $246 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,4% | 8,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,2% | 7,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,2% | −3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 8,8% | 35,2% |
| Operative Marge | 4,4% | 18,6% |
| Nettomarge | 3,0% | 10,7% |
| FCF-Marge | 5,8% | 18,6% |
| Kapitalrendite | 14,2% | 12,1% |
| Eigenkapitalrendite | 10,0% | 14,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$643 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $2,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 27,9x | 20,4x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
SANM $6,5 Mrd.
TEL $11,4 Mrd.
FY17
SANM $6,9 Mrd.
TEL $12,2 Mrd.
FY18
SANM $7,1 Mrd.
TEL $14,0 Mrd.
FY19
SANM $8,2 Mrd.
TEL $13,4 Mrd.
FY20
SANM $7,0 Mrd.
TEL $12,2 Mrd.
FY21
SANM $6,7 Mrd.
TEL $14,9 Mrd.
FY22
SANM $7,9 Mrd.
TEL $16,3 Mrd.
FY23
SANM $8,9 Mrd.
TEL $16,0 Mrd.
FY24
SANM $7,6 Mrd.
TEL $15,8 Mrd.
FY25
SANM $8,1 Mrd.
TEL $17,3 Mrd.
SANM
TEL
FY16
SANM 3,5%
TEL 15,9%
FY17
SANM 3,3%
TEL 15,4%
FY18
SANM 1,7%
TEL 16,7%
FY19
SANM 3,5%
TEL 14,7%
FY20
SANM 3,2%
TEL 4,4%
FY21
SANM 3,8%
TEL 16,3%
FY22
SANM 4,4%
TEL 16,9%
FY23
SANM 5,1%
TEL 14,4%
FY24
SANM 4,4%
TEL 17,7%
FY25
SANM 4,4%
TEL 18,6%
SANM
TEL
FY16
SANM $270 Mio.
TEL $1,3 Mrd.
FY17
SANM $139 Mio.
TEL $1,6 Mrd.
FY18
SANM $37,5 Mio.
TEL $1,5 Mrd.
FY19
SANM $248 Mio.
TEL $1,7 Mrd.
FY20
SANM $235 Mio.
TEL $1,4 Mrd.
FY21
SANM $265 Mio.
TEL $2,0 Mrd.
FY22
SANM $192 Mio.
TEL $1,7 Mrd.
FY23
SANM $43,8 Mio.
TEL $2,4 Mrd.
FY24
SANM $229 Mio.
TEL $2,8 Mrd.
FY25
SANM $473 Mio.
TEL $3,2 Mrd.
SANM
TEL
FY16
SANM 13,0%
TEL 16,4%
FY17
SANM 9,0%
TEL 13,6%
FY18
SANM 3,9%
TEL 17,4%
FY19
SANM 10,9%
TEL 14,6%
FY20
SANM 9,9%
TEL 2,2%
FY21
SANM 15,1%
TEL 18,5%
FY22
SANM 17,7%
TEL 18,8%
FY23
SANM 20,2%
TEL 14,6%
FY24
SANM 12,6%
TEL 20,1%
FY25
SANM 14,2%
TEL 12,1%
SANM
TEL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.