Solaris Energy Infrastructure vs. Cactus
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Kurz gesagt
- Cactus ist das größere Unternehmen: $1,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $622 Mio. bei Solaris Energy Infrastructure, also etwa 1,7-mal so viel.
- Solaris Energy Infrastructure steigerte den Umsatz schneller (98,7% gegenüber −4,5%).
- Cactus behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,2% gegenüber 21,8%).
- Cactus erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,1% gegenüber 14,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | SEI · GJ25 | WHD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | — | — |
| Umsatz | $622 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$438 Mio. | — |
| Nettogewinn | $30,2 Mio. | $166 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 98,7% | −4,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 43,3% | 25,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 37,0% |
| Operative Marge | 21,8% | 23,2% |
| Nettomarge | 4,9% | 15,4% |
| FCF-Marge | −70,3% | — |
| Kapitalrendite | 14,1% | 17,1% |
| Eigenkapitalrendite | 6,6% | 14,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$165 Mio. | −$107 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,8x | −0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $21,8 Mio. | $43,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
SEI $18,2 Mio.
WHD $155 Mio.
FY17
SEI $67,4 Mio.
WHD $341 Mio.
FY18
SEI $197 Mio.
WHD $544 Mio.
FY19
SEI $242 Mio.
WHD $628 Mio.
FY20
SEI $103 Mio.
WHD $349 Mio.
FY21
SEI $159 Mio.
WHD $439 Mio.
FY22
SEI $320 Mio.
WHD $688 Mio.
FY23
SEI $293 Mio.
WHD $1,1 Mrd.
FY24
SEI $313 Mio.
WHD $1,1 Mrd.
FY25
SEI $622 Mio.
WHD $1,1 Mrd.
SEI
WHD
FY16
SEI 15,8%
WHD 6,9%
FY17
SEI 37,8%
WHD 26,0%
FY18
SEI 50,4%
WHD 32,7%
FY19
SEI 44,7%
WHD 29,1%
FY20
SEI −58,2%
WHD 20,1%
FY21
SEI −0,2%
WHD 17,2%
FY22
SEI 13,1%
WHD 25,4%
FY23
SEI 17,0%
WHD 24,1%
FY24
SEI 16,9%
WHD 25,6%
FY25
SEI 21,8%
WHD 23,2%
SEI
WHD
FY16
SEI −$6,4 Mio.
WHD —
FY17
SEI −$67,2 Mio.
WHD —
FY18
SEI −$44,7 Mio.
WHD —
FY19
SEI $80,0 Mio.
WHD —
FY20
SEI $39,2 Mio.
WHD —
FY21
SEI −$3,2 Mio.
WHD —
FY22
SEI −$13,4 Mio.
WHD —
FY23
SEI $25,0 Mio.
WHD —
FY24
SEI −$129 Mio.
WHD —
FY25
SEI −$438 Mio.
WHD —
SEI
WHD
FY16
SEI —
WHD —
FY17
SEI —
WHD —
FY18
SEI —
WHD 61,9%
FY19
SEI —
WHD 48,1%
FY20
SEI —
WHD 19,9%
FY21
SEI —
WHD 23,7%
FY22
SEI —
WHD 42,1%
FY23
SEI —
WHD 32,7%
FY24
SEI 6,8%
WHD 23,9%
FY25
SEI 14,1%
WHD 17,1%
SEI
WHD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.