SEI Investments vs. TPG
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Kurz gesagt
- TPG ist das größere Unternehmen: $4,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei SEI Investments, also etwa 2,0-mal so viel.
- TPG steigerte den Umsatz schneller (33,4% gegenüber 8,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von TPG: ein KGV von 66,6x gegenüber 18,0x bei SEI Investments.
| Letztes Geschäftsjahr | SEIC · GJ25 | TPG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $585 Mio. | — |
| Nettogewinn | $715 Mio. | $185 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,1% | 33,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,4% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,5% | 2,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 35,2% | — |
| Operative Marge | 27,3% | — |
| Nettomarge | 31,1% | 4,0% |
| FCF-Marge | 25,5% | — |
| Kapitalrendite | — | 15,2% |
| Eigenkapitalrendite | 30,4% | 4,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $896 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $752 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 18,0x | 66,6x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
SEIC $1,4 Mrd.
TPG —
FY17
SEIC $1,5 Mrd.
TPG —
FY18
SEIC $1,6 Mrd.
TPG —
FY19
SEIC $1,6 Mrd.
TPG —
FY20
SEIC $1,7 Mrd.
TPG —
FY21
SEIC $1,9 Mrd.
TPG —
FY22
SEIC $2,0 Mrd.
TPG $2,0 Mrd.
FY23
SEIC $1,9 Mrd.
TPG $2,4 Mrd.
FY24
SEIC $2,1 Mrd.
TPG $3,5 Mrd.
FY25
SEIC $2,3 Mrd.
TPG $4,7 Mrd.
SEIC
TPG
FY16
SEIC 26,8%
TPG —
FY17
SEIC 26,0%
TPG —
FY18
SEIC 27,2%
TPG —
FY19
SEIC 27,9%
TPG —
FY20
SEIC 26,5%
TPG —
FY21
SEIC 28,9%
TPG —
FY22
SEIC 23,9%
TPG —
FY23
SEIC 22,1%
TPG —
FY24
SEIC 26,0%
TPG —
FY25
SEIC 27,3%
TPG —
SEIC
TPG
FY16
SEIC $403 Mio.
TPG —
FY17
SEIC $434 Mio.
TPG —
FY18
SEIC $559 Mio.
TPG —
FY19
SEIC $502 Mio.
TPG —
FY20
SEIC $434 Mio.
TPG —
FY21
SEIC $607 Mio.
TPG —
FY22
SEIC $527 Mio.
TPG —
FY23
SEIC $422 Mio.
TPG —
FY24
SEIC $590 Mio.
TPG —
FY25
SEIC $585 Mio.
TPG —
SEIC
TPG
FY16
SEIC —
TPG —
FY17
SEIC —
TPG —
FY18
SEIC —
TPG —
FY19
SEIC —
TPG —
FY20
SEIC —
TPG —
FY21
SEIC —
TPG —
FY22
SEIC —
TPG —
FY23
SEIC —
TPG 1,9%
FY24
SEIC —
TPG 1,1%
FY25
SEIC —
TPG 15,2%
SEIC
TPG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.