Standard Motor Products vs. Gentherm
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Standard Motor Products ist das größere Unternehmen: $1,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Gentherm.
- Standard Motor Products steigerte den Umsatz schneller (22,4% gegenüber 2,9%).
- Standard Motor Products behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 7,6% gegenüber 5,5%).
- Gentherm wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,1% gegenüber 1,0%).
- Standard Motor Products erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,3% gegenüber 5,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Gentherm: ein KGV von 98,6x gegenüber 16,6x bei Standard Motor Products.
| Letztes Geschäftsjahr | SMP · GJ25 | THRM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $853 Mio. | $878 Mio. |
| Umsatz | $1,8 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $18,7 Mio. | $61,1 Mio. |
| Nettogewinn | $41,3 Mio. | $18,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,4% | 2,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | 10,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,1% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 31,2% | 24,2% |
| Operative Marge | 7,6% | 5,5% |
| Nettomarge | 2,3% | 1,2% |
| FCF-Marge | 1,0% | 4,1% |
| Kapitalrendite | 8,3% | 5,8% |
| Eigenkapitalrendite | 6,4% | 2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $547 Mio. | $28,3 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | 0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $27,3 Mio. | $10,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,6x | 98,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
SMP $1,1 Mrd.
THRM $918 Mio.
FY17
SMP $1,1 Mrd.
THRM $994 Mio.
FY18
SMP $1,1 Mrd.
THRM $1,0 Mrd.
FY19
SMP $1,1 Mrd.
THRM $972 Mio.
FY20
SMP $1,1 Mrd.
THRM $913 Mio.
FY21
SMP $1,3 Mrd.
THRM $1,0 Mrd.
FY22
SMP $1,4 Mrd.
THRM $1,2 Mrd.
FY23
SMP $1,4 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY24
SMP $1,5 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY25
SMP $1,8 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
SMP
THRM
FY16
SMP 9,3%
THRM 11,6%
FY17
SMP 8,7%
THRM 9,8%
FY18
SMP 7,4%
THRM 6,9%
FY19
SMP 8,3%
THRM 8,7%
FY20
SMP 9,7%
THRM 9,8%
FY21
SMP 9,9%
THRM 11,0%
FY22
SMP 7,6%
THRM 4,0%
FY23
SMP 6,8%
THRM 5,3%
FY24
SMP 5,5%
THRM 7,4%
FY25
SMP 7,6%
THRM 5,5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76,9 Mio.
THRM $42,1 Mio.
FY17
SMP $40,2 Mio.
THRM −$0,9 Mio.
FY18
SMP $50,1 Mio.
THRM $76,9 Mio.
FY19
SMP $60,7 Mio.
THRM $95,1 Mio.
FY20
SMP $80,1 Mio.
THRM $93,5 Mio.
FY21
SMP $59,7 Mio.
THRM $105 Mio.
FY22
SMP −$53,5 Mio.
THRM −$24,8 Mio.
FY23
SMP $116 Mio.
THRM $81,7 Mio.
FY24
SMP $32,7 Mio.
THRM $36,3 Mio.
FY25
SMP $18,7 Mio.
THRM $61,1 Mio.
SMP
THRM
FY16
SMP 15,7%
THRM 18,6%
FY17
SMP 11,4%
THRM 9,4%
FY18
SMP 13,5%
THRM 8,9%
FY19
SMP 14,1%
THRM 12,7%
FY20
SMP 14,9%
THRM 12,7%
FY21
SMP 15,6%
THRM 18,7%
FY22
SMP 9,9%
THRM 4,9%
FY23
SMP 8,9%
THRM 7,7%
FY24
SMP 6,2%
THRM 9,6%
FY25
SMP 8,3%
THRM 5,8%
SMP
THRM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.